Page History
Anchor
DESTEK DOKÜMANI Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Kişi Rolü Tanımlama
Firma kartlarına bağlı kişi kaydı yapılırken kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için , kullanıcı arayüzünde yer alan kişi kartında <<KİŞİ ROLÜ>> alanı bulunmaktadır Kişi Rolü alanı bulunur. Bu alan çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında default , öndeğer olarak bazı roller görüntülenebilirgörüntülenir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilmektedirekleyebilir.
Kişi Kartlarında Kişi Rolü Alanı:
Sistemde tanımlanan kişi rolleri ve kullanım modüllerine: Tanımlar>>Firmalar>>Kişi Rolü menüsünü takip ederek erişilebilir, Tanımlar> Firmalar> Kişi Rolü menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken durum, ilgili kişi rolüne sahip kişilerin TekliflerdeTeklifler, FırsatlardaFırsatlar, Satışlarda Satışlar ve Aktivitelerde kullanılabilmesinin kısıtlanabilmesidirkullanımının kısıtlanmasıdır. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde yapıldığında, kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapılmalı ve yapılıp kaydedilmelidir.
1Anchor
DESTEK DOKÜMANI Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Kalem ikonu ("Düzelt" komutu) ile kaydın içerisine girdiğinizde Kalem simgesi (Düzelt komutu) ile kayda girildiğinde veya "+" ikonu simgesi ("Yeni Kayıt") ile yeni bir tanımlama yapmak istediğinizde karşınıza istendiğinde aşağıdaki ekran gelmektedirgelir.
Yeni bir kişi rolü eklenmek eklemek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu "Aktif" yapıldıktan yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile birlikte firma rolleri özet ekranı aşağıdaki gibi görüntülenecektirgösterilir.
Bu alana yeni rol ekleme Kişi Kartındayken <<Kişi Rolü>> Kartı> Kişi Rolü alanının yanındaki + (artı) ikonu simgesi seçildikten sonra, aynı menüye erişerek menüden yapılabilir. + (artı) ikonunun simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verildiğine emin olmak gerekirverilmiş olmalıdır.
2