DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Kişi Rolü Tanımlama
Firma kartlarına bağlı kişi kaydı yapılırken kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için, kullanıcı arayüzünde yer alan kişi kartında <<KİŞİ ROLÜ>> alanı bulunmaktadır. Bu alan çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında default olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilmektedir.
Kişi Kartlarında Kişi Rolü Alanı:
Sistemde tanımlanan kişi rolleri ve kullanım modüllerine: Tanımlar>>Firmalar>>Kişi Rolü menüsünü takip ederek erişilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum ilgili kişi rolüne sahip kişilerin Tekliflerde, Fırsatlarda, Satışlarda ve Aktivitelerde kullanılabilmesinin kısıtlanabilmesidir. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapılmalı ve kaydedilmelidir.
1
DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Kalem ikonu ("Düzelt" komutu) ile kaydın içerisine girdiğinizde veya "+" ikonu ("Yeni Kayıt") ile yeni bir tanımlama yapmak istediğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Yeni bir kişi rolü eklenmek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu "Aktif" yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile birlikte firma rolleri özet ekranı aşağıdaki gibi görüntülenecektir.
Bu alana yeni rol ekleme Kişi Kartındayken <<Kişi Rolü>> alanının yanındaki (artı) ikonu seçildikten sonra aynı menüye erişerek yapılabilir. (artı) ikonunun kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verildiğine emin olmak gerekir.
2