Firma kartlarına bağlı kişi kaydı yapılırken kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için kullanıcı arayüzünde yer alan kişi kartında Kişi Rolü alanı bulunur. Bu alan çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında, öndeğer olarak bazı roller görüntülenir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir.
Kişi Kartlarında Kişi Rolü Alanı
Sistemde tanımlanan kişi rolleri ve kullanım modüllerine, Tanımlar> Firmalar> Kişi Rolü menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken durum, ilgili kişi rolüne sahip kişilerin Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktivitelerde kullanımının kısıtlanmasıdır. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapıldığında, kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapılıp kaydedilmelidir.
Kalem simgesi (Düzelt komutu) ile kayda girildiğinde veya "+" simgesi (Yeni Kayıt) ile yeni bir tanımlama yapmak istendiğinde aşağıdaki ekran gelir.
Yeni bir kişi rolü eklemek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile birlikte firma rolleri özet ekranı aşağıdaki gibi gösterilir.
Bu alana yeni rol ekleme Kişi Kartı> Kişi Rolü alanının yanındaki + (artı) simgesi seçildikten sonra, aynı menüden yapılabilir. + (artı) simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.
