Page History

Anchorpage1page1 Image Removed DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Firma Rolü Tanımlama
Firma rolü CRM'de kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi amacıyla için kullanılır. Kayıt edilecek Kaydedilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi ... gibi rollerde sınıflandırılabilir. Potansiyel müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.

Kullanıcı arayüzünde yer alan firma kartlarında, firma rolünün belirtilebilmesi için <<FİRMA ROLÜ>> alanı bulunmaktadıriçin Firma Rolü alanı bulunur. Bu alan, çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında default öndeğer olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilmektedirekleyebilir.

Firma Rolü Alanı:

Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine, Tanımlar>>Firmalar>>Firma Rolü menüsünü takip ederek erişebilirsinizmodüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma Rolü menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken durum ; ilgili firma rolüne sahip firmaların TekliflerdeTeklifler, FırsatlardaFırsatlar, Satışlarda Satışlar ve Aktivitelerde Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, satır hizasında yer alan kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. İstenilen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir.

1
Anchorpage2page2 Image Removed DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar


Kalem ikonu simgesi ("Düzelt" komutu) ile kaydın içerisine girdiğinizde içine girildiğinde veya "+" ikonu simgesi ("Yeni Kayıt") ile yeni bir tanımlama yapmak istediğinizde karşınıza yapıldığında aşağıdaki ekran gelmektedirgelir.

Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu "Aktif" yapıldıktan  yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.

Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile firma rolleri ile birlikte özet ekranı aşağıdaki gibi görüntülenecektirgörüntülenir.

Bu alana yeni rol ekleme Firma Kartındayken <<Firma Rolü>> , Firma Kartı> Firma Rolü alanının yanındaki + (artı) ikonu simgesi seçildikten sonra aynı menüye erişerek menü üzerinden yapılabilir. + (artı) ikonunun simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verildiğine emin olmak gerekir.
2
Anchorpage3page3 Image Removed DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Image Removed
3verilmiş olmalıdır.

Image Added