Versions Compared

Old Version 30

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 31

changes.mady.by.user Yesim Saylan

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan Fırsatlar sekmesinde, satış yapabileceği öngörülen kişilere fırsat kaydı girilir.

Kişiye fırsat tanımlamak için Image Addedsekmesinde yeni bir fırsat tanımlamak için, Fırsatlar sekmesindeki Yeni Fırsat Image Removedbutonu kullanılırkaydı oluşturulur. Var olan bir fırsat üzerinde düzenleme yapmak için ilgili fırsat seçilir Image Removed ve seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.

Tip
Kişi kartı içerisinden eklenen fırsatlar, Fırsatlar sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için  Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar ekranı açılmalı ve ilgili fırsat kaydı bu ekran üzerinden Sil Image Removed seçeneği ile kaldırılmalıdır.
Tip

Logo CRM ürününde fırsatlar, Satış & Pazarlama menüsü altındaki Fırsatlar seçeneği ile kaydedilir. Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Fırsatlar sekmesi üzerinden oluşturulan yeni fırsatlar doğrudan kişi kaydına bağlanır.

Image Removed

Fırsat Kaydının Kişi Kartından e-Posta Olarak Gönderilmesi

Bir fırsatı mail yoluyla gönderebilmek için ilgili fırsat kaydı seçilir ve Seçili Kayıtttaki Firma veya Kişilere e-Posta Gönder Image Removed seçeneğine tıklanır.

Açılan e-Posta Bilgileri ekranında alıcıların adresi, konu ve mail içeriği girilir.

Tip
e-Posta alanına bir değer gelmesi için öncelikle Tanımlar > Güvenlik > e-Posta Ayarları üzerinden bir e-posta tanımlanmış olması gerekir. e-Posta alanına elle veri girişi yapılamaz.

Kime alanına öndeğer olarak Fırsat kaydı ile ilişkili kişinin e-posta adresi gelir.

Eğer e-posta ile doküman gönderilecekse, Dosya Ekle alanındaki Browse (Göz At) seçeneğine tıklanır ve gönderilecek dosya seçilir.

Tip
Dosya Ekle alanından yalnızca bir doküman e-postaya iliştirilebilir. e-Postaya birden fazla doküman eklemek için Eklenecek Belgeler sekmesindeki Image Removed seçeneğine tıklanır.

Ürün Dokümanları sekmesinde, Fırsat kaydında seçilen ürünün dokümanları listelenir. Listenenen doküman satırlarının üzerine tıklayarak e-postaya iliştirmek mümkündür.

Info
Ürün dokümanları, Satış & Pazarlama > Ürünler > Ürün Kartı > İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesinden ilgili ürüne bağlanır.

Image Removed

Info

Bkz. Kişi veya Firmaların İşlem Listelerine Aktarılması

Var olan fırsat kaydını çoğaltmak da mümkündür.

Image Added