Versions Compared

Old Version 11

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 12

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fırsat kartının Fırsat sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Info
Logo CRM'de Çok Seçenekli Alanların Kullanımı

Firma
Firma

Satış potansiyeli olan firma seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Tahmini TutarTahmini fırsat tutarı bu alana girilir.
Temel Bilgi
IDFırsatın ID değeri yazılır.
KonuFırsatın konusu yazılır.
TarihFırsatın ilk oluşturulduğu tarih yazılır.
Tahmini Bitiş TarihiFırsatın olumlu veya olumsuz tahmini kapanma tarihi belirlenir.

...