Page History
Bölümler > Kişi kartınının Kişi sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de Çok Seçenekli Alanların Kullanımı |
- Genel
- Telefon & Adres
- e-Posta ve Web Sayfaları
- Notlar
- Sistem Bilgileri
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Ad / Orta İsim / Soyad | Kişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur. | ||||||
| Doğum Günü | Kişinin doğum tarihi girilir. | ||||||
| Firma | Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.
Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara
Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle
Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Seçilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Temizle | ||||||
| SatışTemsilcisi | Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara Kişi kartının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle
Satış Temsilcisi alanında seçilen kaydı düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Temizle Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç | ||||||
| Ana Sektör | Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir. Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle | ||||||
| Kişi Rolü | Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir. Kişi kartının içerisinden yeni bir rol tanımlamak için Kişi Rolü alanındaki Ekle
Seçilen rolü kişi kartından kaldırmak için Temizle | ||||||
| İş Unvanı | Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir. Kişi kartının içerisinden yeni bir unvan tanımlamak için İş Unvanı alanındaki Ekle
Seçilen unvanı kişi kartından kaldırmak için Temizle |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Telefon & Adres
Telefon Bilgileri
Kişinin telefon ve adres bilgileri, Kişi sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.
...
Kişi kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt 
ikonuna tıklanır. Girilen adresi kişi kartından kaldırmak için Temizle
ikonuna tıklanır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
e-Posta ve Web Sayfaları
Adres bilgilerinin ardından kişinin elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.
...
Web Adresi 1/2 alanları, kişiye ait web adreslerini girmek için kullanılır. Bu alanlara kişinin çalıştığı firmanın web adresi de girilebilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Notlar & Etiketler
Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
...
Kişiye bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir. Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.
Anchor Sistem Bilgileri Sistem Bilgileri
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
...