Page History

Tanımlar > Firmalar > Kişi Rolü seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan kişi rolleri tanımlanır.Kişi rol tanımlarının

yapıldığı menü seçeneğidir. Kişi rolü penceresinde rol kodu ve adı verilerek kayıt işlemi yapılır. Bu rol tanımı ile bu role ait kişilerin hangi modüllerde kullanılabileceği kaydedilirYeni bir kişi rolü tanımlamak için Kişi Rolü ekranındaki Yeni Kişi Rolü Image Added seçeneğine tıklanır.

Image Added

Bir kişi rolü tanımlarken ilgili rolün kodu ve rolün adı ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili kişi rolünün aktivitedeaktivite, fırsat da ya da teklif de kullanılabilmesi için "Aktivitelerde kullanılabilir", "Fırsatlarda kullanılabilir" ve "Tekliflerde kullanılabilir" seçenekleri kullanılır. Kişi rolünün kişi kartında kullanılabilmesi için aktif olması gerekmektedir. Aktif olmayan rol tanımları kişi kartında seçenek olarak gelmeyecektir. Kişinin hangi role bağlı olacağı kişi kartındaki Kişi rolü alanında belirtilir Image Removedkartlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için Aktivitelerde Kullanılabilir, Fırsatlarda Kullanılabilir ve Tekliflerde Kullanılabilir işaret kutuları seçilmelidir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan kişi rolleri kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Image Added