Page History

Tanımlar > Firmalar > Kişi Rolü seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan kişi rolleri tanımlanır.

Kişi rol tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir. Kişi rolü penceresinde rol kodu ve adı verilerek kayıt işlemi yapılır. Bu rol tanımı ile bu role ait kişilerin hangi modüllerde kullanılabileceği kaydedilir. İlgili kişi rolünün aktivitede, fırsat da ya da teklif de kullanılabilmesi için "Aktivitelerde kullanılabilir", "Fırsatlarda kullanılabilir" ve "Tekliflerde kullanılabilir" seçenekleri kullanılır. Kişi rolünün kişi kartında kullanılabilmesi için aktif olması gerekmektedir. Aktif olmayan rol tanımları kişi kartında seçenek olarak gelmeyecektir. Kişinin hangi role bağlı olacağı kişi kartındaki Kişi rolü alanında belirtilir