Page History
Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Kime | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara
Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle
| ||||
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara
Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle | ||||
| Satış Temsilcisi | Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara
Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir.
| ||||
| Sevkiyat Adresi | Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle | ||||
| Adres | Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle | ||||
| Notlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. | ||||
| Temel Bilgiler | |||||
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. | ||||
| Aktif Revize ID | Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olara Revize ID'sini bir arttırır. Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur. | ||||
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. | ||||
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. | ||||
| Aşama | Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir.
Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle | ||||
| Durumu | Teklifin durum bilgisi bu alanda gösterilir. Teklif kaydı ilk kaydedildiğinde durum blgisi "Devam Ediyor" olur. Teklif kaydı sipariş veya irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak durum bilgisini "Satış" olarak günceller. Ancak kullanıcı ihtiyaca göre aşağıdaki durumlardan birini de seçebilir:
| ||||
| Tanım | Teklife verilecek isim bu alana girilir. | ||||
| Sözleşme | ??? | ||||
| Sınıflandırma | |
|---|---|
| Tür | |
| Grup | |
| Incoterm | |
| Kampanya | |
| Öncelik | |
| Alternatif | |
| Kayıt Tipi | |
| Fiyat Ayarları | |
| Döviz Kuru Türü | |
| Teklif Dövizi | |
| Teklif Dövizi Kuru | |
| Onay Durumu | |
| Son Onay Durumu | |
| Son Onay İşlemini Yapan | |
| Son Onay İşlemi Tarihi | |
| Beklenen | |
| Son Onay Veren | |
| Diğer | |
| Etiketler | |
| Kullanıcılara Bildir | |
| Destek Kaydı | |
| İlişkili Fırsatlar | |
| Sistem Bilgisi | |
| Oluşturma Bilgisi | |
| Son Güncelleme | |
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Yenile işlemi yapmak için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | SMS gönderme listesi için kullanılır. |
| Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
| Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
| Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. |
| Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
...