Page History

Firma rol tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir. Firma rolü penceresinde rol kodu ve adı verilerek kayıt işlemi yapılır. Bu rol tanımı ile bu role ait firmaların hangi modüllerde kullanılabileceği kaydedilir. İlgili firma rolünün aktivitede, fırsatta, teklifte ya da destek kaydında kullanılabilmesi için "Aktivitelerde kullanılabilir", "Fırsatlarda kullanılabilir", "Tekliflerde kullanılabilir" ve "Destek kayıtlarında kullanılabilir" seçenekleri kullanılır. Teklifte kullanılabilir seçeneği işaretlendiğinde "Satışlarda kullanılabilir" seçeneği otomatik işaretlenecektir ayrıca işaretleme işlemi yapılmayacaktır. Firma rolünün firma kartında kullanılabilmesi için aktif olması gerekmektedir. Aktif olmayan rol tanımları firma kartında seçenek olarak gelmeyecektir. Firmanın hangi role bağlı olacağı firma kartındaki firma rolü alanında belirtilir.