Verilen teklife ait bilgiler, Verilen Teklifler Listesi'nde Ekle seçeneği kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Genel Bilgiler: Bu başlık altındaki alanlardan teklife genel ve zorunlu bilgiler kaydedilir. | |
Fiş No | Verilen teklif numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Fiş Tarihi | Verilen teklifin sisteme kayıt tarihidir. |
Saat | Verilen teklifin sisteme kayıt saatidir. |
Özel Kod | Teklifleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, teklifleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. |
Aşama | Teklifin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı teklif aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme ve Teklif Aşamaları |
Cari Bilgileri | Teklifin verildiği cari hesaba ait bilgiler bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. |
Türü | Cari hesap kayıt türünü belirtir. Birlik, cari ve üst cari seçeneklerini içerir. |
Cari Hesap Kodu | Teklifin verildiği cari hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. |
Cari Hesap Açıklama | Teklifin verildiği cari hesabın açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. |
Satış Elemanı Kodu | Teklifi veren satış personelinin belirtildiği alandır. |
| Organizasyonel Birim | Teklifin hangi organizasyonel birim için verildiğinin belirtildiği alandır. |
Başlangıç Tarihi | Verilen teklifin geçerlilik başlangıç tarihidir. |
Bitiş Tarihi | Verilen teklifin geçerlilik bitiş tarihidir. |
Teklif Türü | Verilen teklife ait teklif türü bilgisidir. |
Açıklama | Verilen teklife ait genel bir açıklama alanıdır. |