Lojistik - Satış Bölümü'nde, "İşlemler/Fatura" menüsünün altında yer alır.
Fatura/İrsaliye/Siparişlere belli kısıtlar verilerek toplu halde basımının yapılmasını sağlayan bölümdür. Ön Sorgulama, Kısıt ve Sıralama sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
Ön Sorgulama sekmesi bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Toplu Fatura Basımı Ekranı | Ön Sorgu |
---|---|
Belge Tipi | Sipariş, irsaliye, fatura ve depolar arası transfer seçeneklerinden belgeye ait olan seçeneğin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla seçenekler arasından seçim yapılır. |
Tipi | Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayii iade, ithalat/ihracat ve hepsi seçeneklerinden oluşan belge tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla seçenekler arasından seçim yapılır. |
Belge No Aralığı | Belge başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, toplu fatura basımı için kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
Cari Kod Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının toplu fatura basımı için kısıt verilmesini sağlayan alandır. rehber butonu yardımı ile seçilerek, |
Tarih Aralığı | Toplu basımı yapılacak faturalara başlangıç ve bitiş tarihi verilen alandır. Belirlenen aralıktaki tarihlere ait faturalar toplu basılır. |
Kod-1 | Toplu basımı yapılacak faturalar için, Kod-1 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod-1 seçenekleri arasından seçim yapılır. |
Kod-2 | Toplu basımı yapılacak faturalar için, Kod-1 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod-2 seçenekleri arasından seçim yapılır. |
Cari Grup Kodu | Tanımlanan cari grup kodları arasından rehber butonu yardımı ile seçim yapılarak, toplu fatura basımı için kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
Şubeler Dahil Edilsin | Şubelerin dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Proje başlangıç ve bitiş kod aralıklarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, toplu fatura basımı için kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
Resmi Fatura No | Resmi fatura başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, toplu fatura basımı için kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
Raporda Resmi Belge Numarası Gösterilsin | Toplu basımı yapılacak fatura raporunda, resmi belge numarasının da yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Rapor | Toplu fatura basımı için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. |
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. | |
Ön Sorgulama, Kısıt ve Sıralama sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Toplu basımı yapılacak faturalar için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki toplu fatura basımı işleminde kullanılmak üzere saklanır. | |
Yardım | Toplu fatura basımı ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
Toplu basılması istenen faturalar için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
Kısıt sekmesi bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Toplu Fatura Basımı Ekranı | |
---|---|
Sahalar | Toplu fatura basımında kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. Ekle butonu ile istenen alanlar "kısıt verilecek sahalar" kısmına eklenir. |
Kısıt Verilecek Sahalar | Toplu fatura basımında kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. Çıkar butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır. |
Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil, İçinde Eşit Değil | Eşit: İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük: İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit: İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük: İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit: İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında: Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor: Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. |
İse / Değil ise | İse: Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse: Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. | |
Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. | |
Rapor | Toplu fatura basımı için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. |
Oku | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
Sakla | Toplu basımı yapılacak faturalar için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki toplu fatura basımı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
Yardım | Toplu fatura basımı ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
İptal | Toplu basılması istenen faturalar için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt tanımlaması yapılırken açılan her parantez mutlaka kapatılması gerekir. Kapatılmadığı taktirde rapor butonu aktif olmaz.
Sıralama
Sıralama sekmesi bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Toplu Fatura Basımı Ekranı | |
---|---|
Sahalar | Toplu fatura basımında sıralanması istenen alanlar yer alır. Ekle butonu ile istenen alanlar "sıralama sahaları" kısmına eklenir. |
Sıralama Sahaları | Toplu fatura basımında sıralama yapılacak sahaların yer aldığı alandır. Çıkar butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır. |
Sıralama | Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Sıralama seçeneği, Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur. Artan: Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir. Azalan: Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir. |
Değişimde Toplam | Bu alan işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. |
Birinci Saha Değ. Baş. Saha | "Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha - 1’de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak grup kodu bilgisi yerine, grup ismi bilgisi yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır. |
Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. | |
Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. | |
Kırılımda Kayıt Sayısı | "Değişimde Toplam" alanının işaretlendiği durumlarda, her ara toplam için listelenen satır kayıt sayısının alınmasını sağlayan seçenektir. |
Kümüle Döküm | Raporda dökülecek bilgilerin toplam olarak tek kalemde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Sıralama alanlarında tanımlanan en son sahada kümülasyon yapılır. Örneğin: Stok hareket kayıtları ile ilgili bir rapor alındığında, "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenmezse o stoka ait kayıtlar hareket bazında satır satır listelenir. "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenirse, her bir stok koduna ait hareketler kümüle olarak tek satırda toplanır ve o şekilde listelenir. |
Rapor | Toplu fatura basımı için verilen sıralamaya göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. |
Oku | Daha önceden saklanan sıralamanın aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
Sakla | Toplu basımı yapılacak faturalar için sıralama yapıldıktan sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen sıralama bir sonraki toplu fatura basımı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
Yardım | Toplu fatura basımı ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
İptal | Toplu basılması istenen faturalar için yapılan sıralamanın iptal edildiği butondur. |