Müşteri ve/veya grup müşteriler listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan kart geneline ait bilgiler kaydedilir. Müşterinin detay bilgileri şu sayfalardan kaydedilir:
- İletişim
- Sektörler
- Cari Hesaplar
- Diğer
Kodu: Satış yapılması planlanan müşteri kodudur.
Açıklama: Müşteri adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Kategori: Müşterinin faaliyet alanına ya da takip işlemlerine bağlı olarak gruplandığı alandır. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:
- Genel
- Kamu Kurumu
- Perakendeci
- Rakip
- Toptancı
Müşteri ya da grubun yer aldığı kategori seçilir. Müşteri kategorileri, Kategoriler menüsünde Müşteriler seçeneği kullanılarak kaydedilir.