Müşteri ve/veya grup Müşteriler listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan kart geneline ait bilgiler kaydedilir. Müşterinin detay bilgileri şu sayfalardan kaydedilir; İletişim, Sektörler, Cari Hesaplar ve Diğer.
Kodu: Satış yapılması planlanan müşteri kodudur.
Açıklama: Müşteri adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Kategori: Müşterinin faaliyet alanına ya da takip işlemlerine bağlı olarak gruplandığı alandır. Kategori alanı şu seçenekleri içerir; Genel, Kamu Kurumu, Perakendeci, Rakip ve Toptancı.
Müşteri ya da grubun yer aldığı kategori seçilir. Müşteri kategorileri, Kategoriler menüsünde Müşteriler seçeneği kullanılarak kaydedilir.
Müşteri İletişim Bilgileri
Müşteriye ait adres, posta kodu, telefon, faks, internet adresi ve ilgili kişi bilgileri, müşteri kartı üzerinde İletişim Bilgileri sayfasındaki ilgili alanlardan kaydedilir.