IP Santral ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. |
Farklı veritabanına bağlanarak parametre ile dinamik form tasarım yapılır. Detay bilgi için youtube linkine tıklayınız. |
Lisans sunucusuna erişilemediğinde Logo Crm login ekranında alınan uyarıdır. Bu erişimi herhangi bir güvenlik yazılımı engellemiyor ise aşağıdaki işlem adımları ile çözüm sağlanabilmektedir.
|
http://bilgisayaradi/LOGOCRM şeklinde giriş yapıldığında 403.14 uyarısı, IIS üzerinden default.aspx sayfası varsayılan belge olarak eklenmediği için gelir. Bu uyarı geldiğinde http://bilgisayaradi/LOGOCRM/Default.aspx yazarsanız çalışır. Fakat default.aspx yazmadan da giriş yapabilmek için Internet Information Services (IIS) Yöneticisi üzerinde değişiklikler yapmanız gerekir. Çözüm; Sol menüden DefaultWebSite altından LOGOCRM seçilir, sağ taraftan ise Varsayılan Belge (Default Document) çift tıklatılarak, Varsayılan belge sayfa penceresi açılır. Açılan pencerede boş bir alanda sağ tıklayın, Ekle seçmelisiniz. Açılan pencerede Default.aspx yazılır ve Tamam butonuna basılır. Eğer eklenen Default.aspx en üst kısımda değilse, sağ tıklatılarak Yukarı Taşı seçilerek en üste alınır. Bu şekilde tanımlamalar yapıldıktan sonra http://bilgisayaradi/LOGOCRM olarak giriş yaptığınızda, sistem http://bilgisayaradi/LOGOCRM/default.aspx sayfasına yönlendirecektir. |
Logo CRM exe kurulumu yaparken admin kullanıcı bilgisi ve şifresi yanlış olduğu durumda ve de Logo CRM' in kurulu olduğu bilgisayar/server da oturum şifre değişikliği yaptığınızda gelen hata (503) mesaj bilgisidir. Cevap: Uyarıyı almamak için CRM Uyarlama Kontrol Aracı → IIS ayarları tıklanır. Kullanıcı adı, şifre ve şifre tekrar alanları doldurulur ve kaydet butonu basılır. Bu işlem ile birlikte IIS siteler ve uygulama havuzları verilen kullanıcı adı ve şifresine göre kaydetme işlemi sağlar. Detay bilgi için tıklayınız. |
Logo CRM kullanıcı girişinden sonra ekranınıza "oturum oluşma hatası uyarısı" geldiğinde aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir. 2.Hizmetler ekranından Logo Object Service uygulamasının çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer çalışmıyorsa, Hizmeti başlat yapılmalıdır. 3. Logo Object Servis ayarları kontrol edilmelidir. Uygulama mutlaka yönetici olarak çalıştırılmalıdır. Eğer daha önce Object Servis ayarı yapılmadıysa veya Object Servis güncellenecekse, ERP uygulamasının kurulu olduğu dizindeki REGISTER.bat dosyaları yönetici olarak çalıştırılmalı ve güncellenecek Object Servis dosyası yeniden oluşturulmalıdır. 4. ERP Uygulamasının kurulu olduğu dizinin altındaki LogoObjectService klasörü içerisindeki LogoObjectservice.exe yönetici olarak çalıştırılmalıdır. ERP kullanıcı adı, şifre ve firma bilgisi girilmelidir. 5. Object servis ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır. Security Code alanı ile CRM'de tanımlanan entegrasyon setindeki ERP Güvenlik Kodu alanı aynı olmalıdır. |
Evet yapılır. Ön değer tanımlama özelliğini kullanarak, farklı bir alandaki veriyi değer atma yapacağınız alana aktarımı sağlanır. Detaylı bilgi için ön değer tanımla doküman örnek 5'i inceleyebilirsiniz. |
Oluşturulan tekliflerin birinci veya ikinci yönetici onaya sunulması teklif onay ekranından tanımlanır. Detay bilgi için teklif sıralı onay videosunu inceleyebilirsiniz. |
Logo Crm iş nesneleri üzerinde kullanıcılar sahip oldukları rol yetkilerine göre kayıt görüntülenir, düzenlenir ve aksiyon butonlarla işlem başlatılır ya da rapor alınır. Aksiyon butonların kullanıcı bazında kullanım yetkisinin kaldırılması için “Aksiyon Yetkilendirme” menüsünü kullanılır. Bunun için uygulanması gereken işlem adımları aşağıdaki şekildedir.
Kullanıcı ekranındaki alt aksiyon görüntüsü; |
Logo Crm üzerindeki kayıt girişlerinde BO (business objects) alanlar yer almaktadır. Bu alanlar ile ilgili BO’dan (menüden) farklı bir BO’ ya erişilerek kayıt seçimi yapılmaktadır. Örneğin; teklif kaydı içerisindeki firma seçiminde MT_Firm türündeki BO alan ile firmalara erişim sağlanarak seçim yapılır. Bu seçim sonrasında ulaşılan BO’ dan farklı alanlardaki verinin kayıt içerisindeki bir alana getirilmesi istenirse “Alan Kopyalama” tanımı yapılmalıdır. Bunun için uygulanması gereken işlem adımları aşağıdaki şekildedir.
Örnek İşlem; Aşağıdaki tanımlama ile teklif kaydına seçilen firmanın “Başlık” alanı teklifin “Tanım” alanına aktarılacaktır. Teklif kaydı için firma seçildiğinde oluşan ekran görüntüsü; |
Teklif kayıtları üzerinden teklif firması ya da kişi kaydına e-posta gönderimi yapılabilmektedir. Bu e-posta gönderimlerinde teklif üzerinden hazırlanan raporun ekli olarak gönderilmesi sağlanabilmektedir. Bu işlem için Tanımlar>E-postalar>E-posta Ayarları menüsü içerisinden mail tanımlaması yapılmış olmalıdır. Bunun için uygulanması gereken işlem adımları aşağıdaki şekildedir.
Örnek İşlem; Hazırla menüsü üzerinden şablon kaydedildiğinde teklif kaydının İlişkili Kayıtlar>Hazırlanan Formlar sekmesinde ilgili şablon ve detayları görüntülenecektir. Hazırla menüsü üzerinden şablon kaydedildikten sonra e-posta gönder işlemine geçilebilir. İlgili teklif işaretli durumdayken İşlemler>E-posta Gönder butonuna tıklanır.
Gönderen E-posta: Tanımlar>E-postalar>E-posta Ayarları içerisinde varsayılan olarak belirlenen e-posta adresi otomatik olarak ilgili alana gelecektir. Kime: Teklif içerisinde hem firma hem de kişi seçili ise kişi mail adresi ilgili alana otomatik gelecektir. Eğer sadece firma seçili ise firma mail adresi bilgisi gelecektir. CC: Tanımlar>E-postalar>E-posta Ayarları içerisindeki CC bilgisi otomatik olarak ilgili alana gelecektir. BCC: Tanımlar>E-postalar>E-posta Ayarları içerisindeki BCC bilgisi otomatik olarak ilgili alana gelecektir. Konu: Teklif kaydı içerisindeki “Tanım” bilgisi otomatik olarak ilgili alana gelecektir. Gönderim için ilgili alan silinerek farklı bir konu da yazılabilir. E-posta Şablonu: Tanımlar>E-postalar>E-posta Şablonları menüsünde hazırlanan bir şablon varsa bu alanda seçilebilir. Sabit bir gönderim şablonu varsa bu menüden eklenerek her e-posta gönderiminde içerik hazırlamadan direkt gönderim yapılabilir. İçerik: E-posta şablonu seçilmediyse ilgili gönderim için içerik yazılmalıdır. Sayfanın alt bölümünde yer alan “HTML” butonu ile .html şablonu da eklenebilir. E-posta içeriği de belirlendikten sonra “Hazırlanan Formlar” sekmesine gelerek teklif için kaydedilen raporlar görüntülenir. Gönderilecek e-posta eki için ilgili rapor işaretlenir ve Gönder butonuna tıklanır. Gönderilen e-posta görüntüsü;
|
Bunun için uygulanması gereken işlem adımları aşağıdaki şekildedir.
Tanım: Notlar menüsünde görüntülenecek not tanımı yazılır. Firmalar: Kayıt girişindeki gösterilecek not bir firma kaydı seçildiğinde görüntülenecek ise bu alanda firma seçimi yapılır. Örnek İşlem; Aşağıdaki tanımlama ile eklenmiş olan 3 firma kaydından herhangi birisi teklif kaydı içerisinde seçilirse “VIP” notu görüntülenecektir. Teklif kaydı için firma seçildiğinde oluşan ekran görüntüsü; |
Giriş ekranında bulunan görsel ve arka planın görseli, Logo CRM klasörü içerisindeki Images klasöründe bulunur. Örnek: crm_login_image.png ve gorselfon.png değiştirildiğinde aşağıdaki gibi Logo CRM giriş ekranınız olur. |
Hayır kurulmaz. Logo CRM setup kurulumu başlarken eğer daha önce kurduğunuz Logo CRM var ise kurulum sırasında LOGO_CRM_Service.exe nin kurulu olduğu dizin kapalı olarak ekranda gösterilir. Daha önceki setup kaldırılmadan kurulum tamamlanmaz. Özet ile tek bir server veya local bilgisayarınıza sadece bir adet lisanslı Logo CRM ürünü kurabilirsiniz. |
Kullanıcı Bazlı Menülerin Görünümler Bozulursa; Görünüm değerleri X1_ModelDifference ve X1_ModelDifferenceAspect tablolarında tutulmaktadır. Yedek alarak tabloları sıfırlayabilirsiniz. Dilerseniz sadece sorun yaşayan kullanıcıya ait görünümleri de sıfırlayabilirsiniz. X1_ModelDifference tablosundaki "UserId" = ST_User tablosundaki "Oid" denk gelir. X1_ModelDifference tablosundaki "Oid" = X1_ModelDifferenceAspect tablosundaki "Owner" denk gelir. |
Tanımlar> Firmalar> altından firma ve kişi rolü oluşturulur. |
İşlem Loglarının Olay Görüntüleyicisi Üzerinden Görüntülenmesi İşlem Logların Olay görüntüleyicisi (Eventviewer) üzerinden takip edilebilmesini sağlamak. Windows arama butonuna basılır Olay Görüntüleyicisi (EventViewer) aratılır ve giriş sağlanır. Daha sonraki aşamada Uygulama ve Hizmet Günlükleri açılır ve Logo Group günlük adına tıklanır.
|
Tiger/Go ERP de uygulanan kampanyayı veya kampanyaları Logo CRM üzerinden görüntülenmesi sağlanır. Konu ile ilgili dokümanımız için tıklayınız. |
Logo CRM için rollerin anlamını ve uyarlama yapmak istediğinizde rol tanımı ve rol model örnekleri inceleyebilirsiniz. |
Firma ve kişi rol tanımı, Tanımlar→ Firma Rolleri ve Kişi Rolleri altından ayarlanır. Rol kriter tanımlaması ile çok sık karıştırılmaktadır. Firma ve Kişi rolü aslında firma ve kişi kartları gruplama mantığını oluşturur. |
Firma ve Kişi detay ekranında bulunan firma ve kişi rol tanım alanları ilişkili iş nesnelerine kayıt oluştururken kullanım yetkisi verilir. Firma ve Kişi rol tanımlamaları içerisinde bulunan gruplandırma isimleri, ilişkili iş nesnelerini kullanım yetkisine bağlıdır. Detay bilgi için tıklayınız. |
Tanımlar> e-Postalar>e-Posta Ayarlar ekranından e-Posta türüne göre ayarlanır. |
Şifremi unuttum kurgusunu sağlamak için öncelikle kullanıcı ve sistem kullanıcısının e-posta ayarları yapılması gerekir. Şifremi unuttum tanımlaması için tıklayınız. |
Sıralı teklif onay kuralı tanımlarken onay verecek kullanıcı, kullanıcılar ve kriter yapısını doğru yönetmek gerekir. Örneğin teklifi A kullanıcısı teklifi hazırladıktan sonra kaydetme işlemi ile birlikte B kullanıcısına onay gitsin ve B kullanıcısı da teklifte kriter olarak %20 üzerinde indirim olursa C kullanıcısına onayına gitsin şeklinde sıralı onay kuralı tanımlanır. Teklif onay kuralı için detay bilgiye tıklayınız. |
Öndeğer tanım kurgulaması için öndeğer tanımlar dokümanında bulunan 5 farklı örneği incelemek için tıklayınız. |
Adres veritabanı ekleme için Logo CRM kurulu dizin içerisinde "content" dosyasını açılır. Content dosyası içerisinde ülke, şehir, ilçe, semt ve mahalle XML yapısı bulunur. Firma veya kişi kartlarına adres ekleme yapacağınız zaman güncel bilgileri content dosyası altından çeker. Örneğin;
Bu işlemlerden sonra IIS yeniden çalıştırılır ve Tanımlar → Adres → Şehir menü başlığı tıklanır ve "Adres veritabanı senkronizasyonu" tıklanır. Bir kaç dakika içerisinde content→ cities.xml 'den eklenen yeni şehir bilgiler eklenir.
|