Rotalar

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnelerine (fırsat, aktivite, görev ve destek kayıtları) ait günlük  ve haftalık rota planlanmasının sağlar.

Haritalar üzerinden gruplara ait firmaları görebilmek, rotaya ekleme yapabilmek ve seçili rotanın gidiş yolunu gösterir.

• Pinlenmiş kayıtlar üzerinden rotaya ekleme,
• Pinlenmiş kayıtlar üzerinden yol çizilmesi,
• Filtrelenmiş görünüm

Rota oluşturma ile birlikte 

• Kolay ve pratik rota oluşturabilmeyi,
• Rotanın uyumun hangi sıra ile tamamlandığının , ne kadar zaman harcadığı gibi bilgilerin tutulmayı ve
• Raporlama işlemleri oluşturulur.

Rota İş Nesnelerin Oluşturulması

Rota için yeni iş nesnelerin oluşturulması sağlanmıştır. Rota iş nesnesinin ismi MT_Route ve MT_Route_Items 'dır. 

Rota menüsü üzerinden yeni bir rota eklendiğinde oluşturulan alan bilgileri MT_Route iş nesnesine eklenir.

Rota detay ekranında ilişkisel kayıt üzerinden rota çizim işlemlerini MT_Route_Items tablosu üzerinden bilgiyi tutar.

• MT_ROUTE 

RouteItems için bir collection nonpersisten olarak tutulur.

• MT_ROUTEITEMS

Rota Detay Ekran Üzerinden Kayıt Eklenmesi

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnesi tıklanır ve yeni bir rota kaydı oluşturmak için  butonu tıklanır.

Rota oluşturmak için açıklama, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, atanan kullanıcı ve not alanı görülür. Bu alanlar validasyona tabidir. Bu alanları doldurulmadan kaydet işlemi yapılamaz.

Alan bilgileri doldurulduktan sonra rota oluşturma tamamlanır ve Rota liste ekranında kayıt görüntülenir.

Rota Öğe Eklenmesi

Oluşturulan rotanın detay ekranı açılır ve fırsat, görev, aktivite veya destek kaydı ekleme işlemleri yapılır. 

Rotaya Bağlantılı Kayıt Ekleme

Örneğin aktivite kaydını oluşturulan rotaya kaydına eklemek için yeni butonu altından aktivite seçilir.

1- Ekranda bağlantılı aktivite bilgileri görüntülenir. Herhangi bir kayıt seçilir veya yeni aktivite kaydı açılır.

2- Rotaya aktivite kaydı eklendiğinde sıra rota durum, sıra, işlem tipi, işlem no, işlem açıklaması, firma adı ve firma adres bilgisi alanı MT_ROUTE_ITEMS tablosuna eklenecek kayıt bilgisi gösterilir.

Rota Durum Öğesi

Tamamlama: Seçili olan durum öğesinin durumunu tamamlar.

Atla: Seçili olan durum öğesini atlar ve atlama işlemi yapılırken atlama nedeni girilir.

İptal: Seçili olan durum öğesini iptal eder ve iptal işlemi yapılırken iptal nedeni girilir.

Rota öğesinin durum bilgisi değişmiyorsa, liste ekranında rotanın durum bilgisini tamamlanmıştır anlamına gelir. Rota liste ekranında işlemler → durum değiştir butonu tıklanır ve durumunu tamamlandı dışında bilgi seçilir.

Rota Liste Ekran Üzerinden Kayıt Eklenmesi

Amaç

Tanımlanmış rotaların listesine erişebilmek ve rota çizme işlemi tetikleyebilmek.

Kullanımı

Satış Pazarlama > Rotalar" menü öğesine tıklanır. "Rotalar" listesi ekranı açılır. 

İşlemler menü öğesi altından "Rota Çiz" öğesi tıklanarak rota çizimi tetiklenir.

Rota Durum Değiştirme

İşlemler menü öğesi altından "Durum Değiştir" öğesi tıklanarak rotanın durum bilgisi değişir.

Açık: Rota detay ekranından rota kaydet işlemi ile birlikte varsayılan olarak durumu açık gelir.

Hazır: Rotayı hazırlayan kullanıcı rotayı atama yapacak kullanıcıya bildirim göndermek için hazır öğesini seçer.

Devam ediyor: Rota atanan kullanıcı durumunu devam ediyor olarak seçer ve rota üzerinde kayıt girişi sağlar.

Beklemede ve İptal : Rota atanan kullanıcı rota üzerinde işlem uzun sürdüğünde veya müşteri tarafından görüşme iptal olacağında öğelerden birini seçer.

Tamamlandı: Rota atanan kullanıcı ziyaretlerini veya durum öğelerini bitirdikten sonra kaydı kapatmak için tamamlandı öğesini seçer.

Rota Çizme

Rota çizme işlemi eklenen iş nesnesi kaydın (aktivite, fırsat, görev ve destek kayıtları) firma bilgisindeki adres tanımından bulunduğunuz lokasyon arasındaki hat üzerinden rota çizer.

Rota çizme butonu detay ve liste ekranlarından oluşturmak için;

• Liste üzerindeki "Haritada göster" butonu tetiklenmesi ile,
  • Liste altında harita bileşeni gösterilir, firma adresi ikonları (markerları) haritada gösterilir.
    
    

• Detay ekranında "Rota çiz" butonu tetiklenmesi ile,
  • Rota içindeki rota öğeleri için harita üzerinde optimal rota çizimi yapılır. (durumu iptal ve atlandı olanlar çizime dahil edilmez)

İlişkili Kayıtlar Üzerinden Rota Gösterimi

Amaç

İlişkili kayıtlar sekmesinde Rotaların gösterilmesini sağlayabilmek.

Kullanımı

Aktiviteler , Fırsatlar, Destek Kayıtları ve Görevler > Detay Ekranı > İlişkili Kayıtlar > Rotalar" sekmesine gelinir ve ilişkilendirilmiş rotalar görüntülenir.

Rota API Kullanımı

Amaç

MT_ROUTE ve MT_ROUTE_ITEMS için API desteğinin sağlayabilmek.

GET işleminde firma koordinatlarının döndürülmesi sağlanmıştır.