- Satış temsilcisi, teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerekirse, Teklif Onay Kuralı tanımlanmalıdır.
- Teklif onay mekanizması bulunan müşterilerde belirtilen koşullara göre bir veya birden fazla "Teklif Onay Kuralları" tanımlanabilir.
- Teklif Onay Mekanizması bir zincir şeklinde ilerlemelidir. Önce A kişisi için kural oluşturulmalı, daha sonra sırası belirtilmek suretiyle B kişisi için kural oluşturulmalıdır. Kural ifadesi aynı olabilir.
- Sol menüden Tanımlar>Teklifler>Teklif Onay Kuralları ekranında Yeni Teklif Onay Kuralları butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda kural tanımlanabilmektedir. Kurallar sıra numarasına göre çalışmaktadır.
- Sıra: Teklif onay kurallarında bu onay kuralının sırasını ifade eder.
- Tanım: Tanımlanan onay kuralına bir isim verilmelidir.
- Aktif: Tanımlanan onay kuralının durumu aktif olarak belirtilmelidir.
- Zamanlama: Tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağı belirtilir.
- Kaydetme sonrasında: Teklif kaydetme işlemi yapıldıktan sonra teklif onay sürecinin başladığını ifade etmektedir.
- Manuel: Kullanıcının teklif ekranındayken teklif onay sürecini manuel başlatmasıdır.
- Form hazırlandıktan sonra: Kullanıcının teklif ekranındayken Hazırla simgesi seçildikten sonra form hazırlanmasıyla teklif onay sürecini başlatmasıdır.
NOT: Zamanlama alanında Manuel ya da Form hazırlandıktan sonra seçilirse, kullanıcı Teklif içerisindeyken aşağıdaki gibi Teklif Onay Sürecini başlatmalıdır.
- Onay Verecek: Onay verecek kişi seçilmelidir. Birden fazla kişi seçilemez.
- Kullanıcılar: Bu kurala tabi olacak kullanıcılar belirtilmelidir. Liste seçildiğinde, sistemdeki kullanıcılar listelenmektedir.
- Kural İfadesi: "Ve" ifadesinin yanında yer alan "+" butonuna basıldığında, Teklif alanları listelenir. Onay kuralının çalışması için istenen kriterler burada belirlenir.
- Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.
Detailview Görünümü
Listview Görünümü
