Fırsat kartı > İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesinde fırsat kaydıyla ilişkili dokümanlar karta bağlanır veya yeni dokümanlar eklenir.
Fırsat kaydına ilişkin dokümanları karta bağlamak için Dokümanlar sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.
Açılan Doküman listesinde sisteme yüklenen tüm dokümanlar listelenir. Var olan bir dokümanı karta bağlamak için ilgili dokümana tıklamak yeterlidir.
Yeni bir doküman eklemek için Doküman listesindeki Yeni Doküman 
seçeneğine tıklanır.
Fırsat kartının İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesine eklenen kayıtları fırsat kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır.
Logo CRM ürününde dokümanlar, Bölümler > Dokümanlar menü seçeneği ile eklenir.