Satış yapılması planlanan müşteriler, bu müşterilerin ait olduğu sektör, müşterinin yer aldığı kategori gibi bilgiler Müşteriler/Gruplar menü seçeneği ile kaydedilir ve izlenir. Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle | Yeni müşteri / grup tanımlamak için kullanılır. |
Değiştir | Müşteri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
İncele | Tanım kartını incelemek amaçlı görüntülemek için kullanılır. |
Çıkar | Müşteri / grup kartını silmek için kullanılır. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kartları toplu olarak silmek için kullanılır. |
Kopyala | Seçtiğiniz müşteri / grup bilgilerini boş bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. |
Filtrele | Müşteriler / gruplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. |
İlgili Kişiler | Seçilen müşteri / grup tanımına ait ilgili kişi bilgilerine ulaşmak ya da kaydetmek için kullanılır. |
Ara | Kod ya da açıklama bilgisine göre arama işlemi yapar. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı müşteri / grup kart sayısını görüntüler |
Kayıt Bilgileri | Kartın ilk eklenme ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır. |
Güncelle | Müşteriler / gruplar listesini güncellemek için kullanılır. |
Öndeğerlere Dön | Müşteriler / gruplar penceresini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır. |