Teklif Ürün - Hızlı Ürün Ekleme

Amaç

Teklif ürün menüsünde hızlı ürün ekleme işleminin daha kolay şekilde yapılması. 

Kullanım

Teklif ürün liste ekranında hızlı ürün ekleme butonun görüntülenmesi için CRM uygulama kontrol aracı açılır ve sistem tercihlerinden 63. parametreyi pasif hale getirilir.

Teklif ürün liste ekranı  butonuna tıklandığında parametrenin duruma göre yeni hızlı ürün ekranın açılması sağlanmıştır.  Buna istinaden açılan liste ekranında ürünlerin sanal bir listenin gösterilmesi ve üzerinde Ürün, miktar, indirim , birim ve döviz alanlarının gelmesi sağlandı ve ilgili liste ekranında sadece miktar , indirim, döviz , birim alanlarının seçilmesi sağlanmıştır.

Teklif>Ürünler penceresinin sepet özelliği kaldırılarak daha kolay ekleme işleminin yapılacağı yeni bir ekran eklendi. Sistem tercihleri ayar ekranındaki 63.parametre olan "Teklife ürün ekleme ekranı" başlığı işaretli değil iken; Teklif>Ürünler sekmesindeki "+" (Ürün ekle) butonuna açıldığında hızlı ürün ekleme için "Ürünler" ekranı açılır. "Ürünler" liste seçim ekranında "Arama yapın" alanı, toplu ekleme tamam ve "Yeni ürün"  butonu yer alır. Bu butonların işlevi; mevcuttaki Ürünler liste seçim ekranı ile aynıdır.

Hızlı Ürün Ekleme

Hızlı ürün ekleme penceresi ekrana gelir. İstediğiniz ürün kodu, ve ürün adına göre aranır. Filtrelenen ürünler için birim, döviz, indirim ve miktar alanları üzerine gelinerek seçilir ve değiştirilir. Birim ve Döviz alanlarıiçin çift tıklayarak seçim yapılır. Örneğin döviz alanında para birimi seçtikten sonra bir alt satırda mouse ile çift tıklayarak aynı şekilde aynı döviz bilgisini seçebilirsiniz. 

Ürünler liste seçim ekranında bir hücreye tıklandığında o hücre düzenlenebilir modda açılır. "Ürünler" penceresindeki seçilir modda açılacak kolonlar "Miktar", "Birim", "Döviz türü", "İndirim" dir. Seçilir modda açılacak olan "Miktar" ve "İndirim" kolonları text alan olarak, "Birim" ve "Döviz türü" kolonları ise seçmeli olarak açılacaktır. "Birim" alanında sistemde kayıtlı olan birimler, "Döviz türü" alanında da sistemde kayıtlı olan döviz türleri gösterilecektir.

"Ürünler" penceresindeki her ürün satırının sağ tarafında "" butonu yer alır. Bu satırdaki "" butonu; tıklandığı ürün satırının teklif ürünleri liste sayfasına ekleme işlemini sağlar.  

 Satırdaki "" butonuna seçildiğinde; ilgili ürün satırındaki elle değiştirilmiş bilgiler(Miktar, Birim, Döviz türü...) ürün satırından kaldırılacak onun yerine ilk ön değerleri gösterilecektir.  butonu tıklandığında teklif ürünler liste ekranına eklenmiş ve tooltip ile uyarı mesaj bilgisi gelmesi sağlanmıştır. Toplu Ekle işlemi için sol tarafta birden fazla ürün seçilir ve toplu ekleme işlemi yapılır. Aynı şekilde tooltip uyarı mesajı alınır.

Bildirim Kuralları

Uyarı mesajını almak için Tanımlar→ Bildirim Kuralları menüsüne seçilir. Yeni bildirim kuralları butonu tıklanarak 'nesne türü' seçilir. Buradaki seçim alanları sol menüdeki teklif, destek kayıtları, aktivite, fırsat ve görev menülerinde ilişkili kayıtlar e-posta seçiminde yeni e-posta seçiminde görüntülenir. İşlem türü alanında ise Ekle, güncelle ve sil için nesne türündeki seçiminize göre işlev yapar. Nesne türlerinize göre kriter bilgisi girilir ve ilgili kullanıcı, departmanlara göre bildirim kuralınızı tamamlanır. En son işlemde eğer mobil de bildirim kurallarını göstermek isterseniz mobil bildirim işaretlenir.

Kullanım Videosu