Logo CRM Outlook Add-In | Logo CRM Menülerin Mail Dosyası ile Eşleştirme

Mail İlişkilendirme

Logo CRM Outlook'taki bir klasör üzerinden Firma, Kişi, Teklif, Fırsat, Destek kaydı menülerinde bulunan E-postalar ile ilişkilendirme sağlanmıştır. Outlook üzerinde klasörlerinizi e-postalar için ayrı ayrı mail ilişkilendirme yapılmak zorunda kalınmayacaktır. 

Logo CRM Outlook Add-In Ayarları

 Outlook Add-In kurulumu tamamlandıktan sonra Outlook açılır ve üst sekmeden LogoCRM tıklanılır. Göster/Gizle ve Otomatik görüntüle eğer öndeğer de seçili değilse seçmeniz önerilir. Ayarlar kısmından e-posta mail bilginiz girilmiş olduğunuzdan emin olunuz. Eğer mail bilginiz yoksa e-posta adreslerimden eklemeyi unutmayınız.

Klasör ile Mail Eşleşmesi

Outlook üzerinde yeni veya var olan bir klasör açılır. Açılan klasöre sağ tık ile Logo CRM → ilişkilendirme yöntemleri görüntülenir. Amaç ilişkilendirilecek e-postayı içerikli veya içeriksiz ilişkilendirme durumudur. 

Dosya veya mail ilişkilendirme sağlamadan önce Logo CRM Outlook Add-In 'e giriş sağlanılır. Logo CRM Outlook Add-In uygulamasından ilgili menü seçilir (firma, kişi, teklif, destek kaydı, fırsat veya aktivite). Örneğin Firma kartı seçildiğinde istediğiniz bir firma kartı üzerine gelinir. Daha sonra sol tarafta bulunan belirlediğiniz klasör seçilir ve sağ tık ile içerikli veya içeriksiz ilişkilendirme yapılır.

İlişkilendirme sonrasında sağ tarafta görüntülenen firma kartı otomatik olarak görüntülenir. Eğer başka dosya veya mail'e geçiş yaptıysanız ve tekrardan ilişkilendirdiğiniz dosyaya geldiğinizde otomatik olarak Logo CRM Outlook ilgili firma kartını açacaktır.

Logo CRM Web E-posta Görünümü

Logo CRM Outlook Add-In üzerinden yaptığınız işlemleri, Logo CRM Web arayüzünde görüntülenmektedir. Örneğin Firmalar üzerinden Logo CRM Outlook Add-ın de işlem yaptıysanız Firmalar → İlişkili kayıtlar → E-postalar sekmesi altında e-posta bilgilerini görülmektedir.

Ek li olan ilgili e-posta tıklandığında ekranınıza "e-posta" pop-up bilgisi gelir.