1.Kullanıcı tanımlamak için Tanımlar>Güvenlik>Kullanıcılar sayfası açılır. Açılan pencerede sağ üst köşede, Yeni Kullanıcı butonuna basılarak kullanıcı tanımlama giriş ekranına giriş yapılır.
2.Açılan kullanıcı bilgileri ekranında, kullanıcının kişisel bilgileri, IP Santral bilgileri, MailChimp API anahtar bilgisi, entegrasyon bilgileri ile bağlı olduğu roller, satış temsilcileri, departmanlar, görevler, etkinlikler, notlar, entegrasyon setleri ve entegrasyon setleri bakiye kontrol ayarları yer alır.
"Kullanıcı Adı", "Ad" ve "Soyad" alanları zorunlu olduğundan mutlaka giriş yapılmalıdır.
3.Formun en alt kısmında yer alan menüde Roller sekmesinde kullanıcının rolü gösterilir. Burada rol değişikliği yapılabilir. Ön değer olarak Temel Rol gelir. Başka roller tanımlanmak istenirse, Roller sekmesinin üst kısmında yer alan Bağlantı butonuna basılarak kullanıcıya atanabilecek diğer rollerin olduğu sayfa açılır.
4.Eklenmek istenen roller seçilip Tamam butonuna basıldığında, bu roller kullanıcıya tanımlamış ve kullanıcının tanımlandığı ana ekrana dönüş yapılmış olur. Kaydet butonuna basıldığında da kullanıcı tanımlanan rolleriyle birlikte oluşturulur.