Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/teklif-Teklif" menüsünün altında yer alır. Firmaların Talep-Teklif kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulamalar yapmasını sağlayan bölümdür.
Satın Alma Talep Parametreleri, Satın Alma Teklif Parametreleri, Satış Talep Parametreleri ve Satış Teklif Parametreleri sekmesinden oluşur.
Satın Alma Talep Parametreleri
Genel 1, Genel 2, Genel 3, Satır Açıklama, Ek Sahalar, Özel Kod/Açıklama ve KDV sekmesinden oluşur.
Genel 1
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
| Seri Numarası Takibi | Farklı seri numaraları ile girilen satın alma talep kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterden oluşan alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, satın alma talep numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara satın alma "Talep No" alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda "Seri Numarası Takibi" parametresinin işaretlenmesine gerek yoktur. |
| Döviz Takibi | Satın alma talep kaydı sırasında, talep kayıtlarının döviz değerleriyle birlikte oluşması için işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtları" ekranında (malların döviz cinsi belirlenmişse), satın alma talep hareketi döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplanması için kullanılır. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri" bölümünün günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, satın alma talep kayıt ekranında (mal kalemleri bazında) döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "Döviz Tipi" ve "Döviz Satış Fiyatı", "Stok Sabit Kayıtları" erkanında girilen değerdir. Günlük kur ise, "Döviz İşlemleri" bölümünde girilen ilgili döviz cinsinin satın alma talep tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. |
| Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın | Dövizle ilgili işlemlerin; Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
| Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın | Satın alma talep kaydı sırasında, satın alma talep hareketlerinin değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce (ilgili mal için birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir. |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur. |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı/girişi yapılması için "Kalem Bilgileri" sekmesinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir. |
| Değişken Ölçü Birimleri | “Farklı Birimlerden Mal Girişi/Çıkışı Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Böylece, stok kartında tanımlanan 2. ve 3. ölçü birimleri için, giriş işlemleri sırasında çevrim değeri tanımlaması yapılabilir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde "Kalem Bilgileri" sekmesinde yer alan "Miktar 2" alanı aktif hale gelir. 2. veya 3. çevrim değerine ait pay/payda değerleri, Miktar/Miktar 2 alanlarına girildikten sonra klavyede yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde, program bunu 1. ölçü birimine göre çevirir. |
| Fiyat Birimi Sorulsun | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satın alma talep kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. İşaretlendiğinde; kayıt sırasında fiyat girmeden önce (ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" sekmesinde, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir. |
| Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin | “Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgileri" sekmesine yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi grup koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Grup Kodu, Stok Kodu ve Stok Kod 1,2,3,4,5 seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin | Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamasının çevrim değerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. |
Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun | Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodu olduğunda ve bu kodların Stok → Kayıt → "Barkod Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak satın alma talep kayıtlarına aktarılır. |
| Hizmet Uygulaması | Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmesini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir. |
| Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu | "Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır. Alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu |
| Üretim Reçeteleri Getirilsin | Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir. Bu parametrenin kullanılması için, ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, Üretim → Kayıt → "Reçete Kaydı" bölümünden oluşturulması gerekir. |
Yarı Mamuller Getirilsin | “Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır. Bu parametrenin kullanılması için, mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanması gerekir. |
Bakiye Kadar Getirilsin | “Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmesi aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır. |
| Talep/Teklif Sıralama Seçeneği | Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satın alma taleplerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile sıralama seçenekleri arasından seçim yapılır. Örneğin; Stok kalemlerinin iş yerinde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu varsayıldığında; İrsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki söz konusu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder. |
| Sıralama Seçeneği Talepte/Teklifte Sorulsun | Bu parametre işaretlendiğinde, Satın Alma Talep → "Toplamlar" sekmesine "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan satın alma talep kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır. |
Genel 2
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
| Farklı Teslim Yeri Kullanılsın | Satın alma talep kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Kayıt sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece basıma yönelikfarklı bir teslim adresi girilecekse, talep üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanarak ileride raporlarının alınması isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz. |