Toplu SMS ve e-mail gönderilecek olan müşterilerin listesi Satış & Pazarlama modülü altında yer alan İşlem Listeleri seçeneğiyle oluşturulur.
Yeni bir işlem listesi oluşturmak için İşlem Listeleri ekranındaki Yeni İşlem Listesi 
seçeneğine tıklanır.
| Liste Adı | Toplu SMS vey e-mail atılacak olan listenin adı belirlenir. |
| Liste Türü | Mesaja uygun bir liste türü seçilir. Örneğin; bayram kutlaması seçildiğinde işlem listesinde ekli olan müşterilere bayram mesajı iletilir. Yeni bir liste türü tanımlamak için Liste Türü alanındaki Ekle |
| Liste İçeriği | |
| Notlar | |
| Etiketler | |
| Firmalar | |
| Kişiler | |
Örneğin; bayram kutlaması seçildiğinde işlem listesinde ekli olan müşterilere bayram mesajı iletilir. "+" butonu aracılığıyla yeni bir liste türü eklenebilir.
Liste İçeriği: İşlem türünün gösterilmesi istenen modül(Firma ya da Kişi) seçilir. Örneğin; Liste türü olarak Firma seçilirse; Firma kartının "Dahil olduğu işlem listeleri" sekmesinde tanımlanmış olan liste türü gösterilir.
Notlar:Müşteriye gönderilmek istenen ileti yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu işlem listesi kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.
Firmalar sekmesi: İletinin(e-posta, sms) gönderileceği firmalar seçilir.
Kişiler sekmesi: İletinin (e-posta, sms) gönderileceği kişiler seçilir.