Bölümler menüsü altında yer alan Dokümanlar seçeneği ile yeni dokümanlar sisteme yüklenir. Dokümanlar seçeneği ile yüklenen dokümanlar diğer kartlarla da ilişkilendirilebilir.
Firmalarla, kişilerle, destek kayıtlarıyla, tekliflerle ilişkili olan belgeleri Dokümanlar modülüne yükleyip diğer kayıtlarla ilişkilendirmeden önce bir ana dizin ve alt dizin oluşturulmalı ve dokümanlar ilgili klasörlere eklenmelidir.
______________
Firmalarla,kişilerle,destek kayıtlarıyla,tekliflerle ilişkisi olan dökümanları döküman modülüne yükleyip ilişkisi olan kayıtlarla ilişkilendirilebilir.Bunun için ilk başta ana dizin ve alt dizin oluşturup ilgili klasöre döküman yüklenmelidir.
Dizin Adı: Dizin adı yazılır.Kaydete basıldığında üst dizin alanında kaydettiğiniz dizin adı seçeneklerde görünür.
Üst Dizin:Dizin adı alanında yazılan dizin adı seçilir.
Alt Dizinler: Üst dizine bağlı bir alt dizin oluşturulur.
Dökümanlar:Dizine ilgili döküman yüklenir. Yeni döküman yüklemek için yeni döküman butonuna tıklanır.
Dizin:Dökümanın yükleneceği dizin seçilir.
Dosya:Yüklenecek dosya seçilir.
Yüklenen dosyanın firmayla,kişiyle,ürünle,destek kaydıyla,aktiviteyle,teklifle,fırsatla,görev ile ilişkisi varsa bağlantı diyerek ilgili modülle ilişkilendirilir.
Etiketler: Arama yapıldığında bu dosya kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:Yüklenen dosyanın başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.