Firmalarla,kişilerle,destek kayıtlarıyla,tekliflerle ilişkisi olan dökümanları döküman modülüne yükleyip ilişkisi olan kayıtlarla ilişkilendirilebilir.Bunun için ilk başta ana dizin ve alt dizin oluşturup ilgili klasöre döküman yüklenmelidir.
Dizin Adı: Dizin adı yazılır.Kaydete basıldığında üst dizin alanında kaydettiğiniz dizin adı seçeneklerde görünür.
Üst Dizin:Dizin adı alanında yazılan dizin adı seçilir.
Alt Dizinler: Üst dizine bağlı bir alt dizin oluşturulur.
Dökümanlar:Dizine ilgili döküman yüklenir. Yeni döküman yüklemek için yeni döküman butonuna tıklanır.
Dizin:Dökümanın yükleneceği dizin seçilir.
Dosya:Yüklenecek dosya seçilir.
Yüklenen dosyanın firmayla,kişiyle,ürünle,destek kaydıyla,aktiviteyle,teklifle,fırsatla,görev ile ilişkisi varsa bağlantı diyerek ilgili modülle ilişkilendirilir.
Etiketler: Arama yapıldığında bu dosya kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:Yüklenen dosyanın başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.