You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesinde, kişilerle yapılan her bir telefon görüşmesi, e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler girilir.

Kişi için yeni bir aktivite oluşturulacaksa, Aktiviteler sekmesi altındaki Yeni Aktivite butonu kullanılır. Var olan bir aktivite üzerinde düzenleme yapmak için ilgili aktivite seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.

Kişi kartı içerisinden eklenen aktiviteler, Aktiviteler sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için  Satış & Pazarlama menüsü altındaki Aktiviteler ekranı açılmalı ve ilgili aktivite bu ekran üzerinden Sil seçeneği ile kaldırılmalıdır.

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesi, kişi bazında aktivite kaydı oluşturmak için kullanılır. Genel olarak Logo CRM ürününde aktiviteler, Satış & Pazarlama menüsü altındaki Aktiviteler seçeneği ile kaydedilir.

Aktivite tanım ekranının anlatımı için tıklayın.



İlişkili Kayıtlar sekmesinde yer alan İlişkili Aktivitiler sekmesi ise tercihen sistemde kayıtlı olan aktiviteleri kişiye bağlamak için kullanılır. Ancak İlişkili Aktiviteler sekmesinden de yeni aktiviteler eklenmesine izin verilir. Bağlantı tuşu ile açılan Aktiviteler listesinde var olan aktiviteler kişiyle ilişkilendirilebileceği gibi seçeneği ile yeni bir aktivite de girilebilir.



Aktiviteler sekmesinden farklı olarak, İlişkili Aktiviteler sekmesinde bağlanan aktiviteler Bağlantıyı Kopar seçeneği ile kişi kartından kaldırılabilir.

Bkz. İlişkili Kayıtlar Üzerinden Kişi veya Firmaların İşlemler Listesine Aktarılması