Yeni bir kişi oluşturmak istediğinizde kişiler modülünde + işaretine basarak kişi giriş sayfasını açabilirsiniz.
Ad:0
Firmadaki ilişkili kişinin adının girileceği sahadır. Firmaya bağlı olmadan da kişi bilgisi girilebilir.
Orta İsim:
Kişinin 2. İsmi varsa ikinci isminin yazılacağı sahadır.
Soyad:
Kişinin soyadının yazılacağı sahadır.
Doğum günü:
Kişinin doğum gününün yazılacağı sahadır.
Firma:
Kişinin çalıştığı firmanın bilgisinin girileceği sahadır.
Firmaların içinden ilişkili kayıtlardan kişi eklendiğinde kişinin çalıştığı firma otomatik olarak gelecektir.
Firma editörü üzerinden diğer firma bilgilerine ulaşmak için lookup ikonuna " 
" basılmalıdır.
Firma editörü üzerinden yeni bir firma oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Firma editörü üzerinde firma kaydını düzeltmek için Düzelt ikonuna " 
" basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan firmayı kaldırmak için " 
" ikonuna basılmalıdır.
Satış temsilcisi:
Kişi kartının içinde satış temsilcisi bilgisi girildiyse yeni kişi oluşturulurken satış temsilcisi alanı dolu olarak gelir.
Satış temsilcisi editörü üzerinden diğer satış temsilcileri bilgilerine ulaşmak için lookup ikonuna " " basılmalıdır.
Satış temsilcisi editörü üzerinden yeni bir satış temsilcisi oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Satış temsilcisi editörü üzerinden kaydı düzeltmek için Düzelt ikonuna " " basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan satış temsilcisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
Kişi kartı üzerindeki satış temsilcisinin yetkili kullanıcılarının takvimine ulaşmak için " 
" ikonuna basılmalıdır.
Ana sektör:
Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörünün seçildiği sahadır.
Ana sektör editörü üzerinden yeni bir sektör seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan ana sektör bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
Kişi Rolü:
Kişinin ilgili firmadaki rolünün seçildiği sahadır.
Kişi rolü editörü üzerinden yeni bir sektör seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan kişi rolü bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
İş Ünvanı:
Kişinin bu şirketteki iş ünvanının seçildiği sahadır.
İş ünvanı editörü üzerinden yeni bir ünvan seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan iş ünvanı bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
Telefon:
Firmada çalışan ilgili kişinin telefon numarası girilir.+ butonuna tıklayarak telefon numarası eklenir.
Kişinin telefon numarasını oluşturmak ya da yeni bir telefon numarası eklemek için "+" butonuna basılmalıdır. Bu ikon aracılığıyla açılan pencerede telefon türü, ülke kodu, alan kodu, numara ve dahili numara bilgileri girilebilecektir.
Kişi kartındaki bir telefon kaydını düzeltmek için Düzelt ikonuna " " basılmalıdır. Bu ikon aracılığıyla açılacak olan pencerede telefon türü, ülke kodu, alan kodu, numara ve dahili numara bilgileri değiştirilebilecektir.
Kişi kartında girilmiş olan telefon bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
Telefon Türü:
Telefon türü(Ofis,fax) seçildiği sahadır.
Ülke kodu:
Telefon numarasına ait ülke kodun seçildiği sahadır.
Alan Kodu:
Şehire ait alan kodu yazıldığı sahadır.
Numara:
Kişinin telefon numarası yazıldığı sahadır.
Dahili:
Telefon numarasına ait dahili numara yazıldığı sahadır.
Adres:
Firmada çalışan ilgili kişinin adres bilgisinin girildiği sahadır.
Kişinin adresini oluşturmak ya da yeni bir telefon numarası eklemek için "+" butonuna basılmalıdır.
Kişi kartındaki adres kaydını düzeltmek için Düzelt ikonuna " " basılmalıdır.
Kişi kartında girilmiş olan adres bilgisini kaldırmak için " " ikonuna basılmalıdır.
Adres Türü:
Adres türü seçiminin yapıldığı sahadır.
Yeni bir adres türü oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Seçilmiş olan adres türünün kaldırılması için " " ikonuna basılmalıdır.
Sevkiyat Adresi:
Girilen adresin sevkiyat türü olup olmadığını belirleyen kısımdır, adres ilgili kişinin sevkiyat adresi ise sevkiyat adresi alanına tik konulacaktır.
Ülke:
İlgili kişiye ait adresin ülkesinin seçildiği sahadır.
Yeni bir ülke seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Seçilmiş olan ülkenin kaldırılması için " " ikonuna basılmalıdır.
Posta kodu:
İlgili kişiye ait adresteki şehirin posta kodunun seçildiği sahadır.
Eyalet-Bölge:
İlgili kişiye ait adresin bölgesinin yazıldığı sahadır.
Şehir:
İlgili kişiye ait şehrin seçildiği sahadır.
Yeni bir şehir seçeneği oluşturmak için "+" butonuna basılmalıdır.
Seçilmiş olan şehrin kaldırılması için " " ikonuna basılmalıdır.
İlçe:
İlgili kişiye ait ilçenin seçildiği sahadır.
Semt:
İlgili kişiye ait adresin semtin seçildiği sahadır.
Mahalle:
İlgili kişiye ait adresin mahallesinin seçildiği sahadır.
Sokak:
İlgili kişiye ait adresin sokağının seçildiği sahadır.
Sokak 2 :
İlgili kişiye ait adresin 2. Sokak bilgisinin yazıldığı sahadır
e-Posta Adresi-1:
Kişiye ait e-posta adresinin yazıldığı sahadır.
e-Posta Adresi-2:
Eğer varsa kişiye ait 2. e-posta adresinin yazıldığı sahadır.
e-Posta Adresi-3:
Eğer varsa firmaya ait 3. e-posta adresinin yazıldığı sahadır.
Web Adresi-1:
Firmaya ait web adresinin yazıldığı sahadır.
Web Adresi-2:
Eğer varsa firmaya ait 2.web adresinin yazıldığı sahadır.
Etiketler:
Arama yapıldığında bu kişi kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak hatırlatıcı kelimelerin girildiği sahadır.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:
Kullancılara bildir, kullanıcı seçimleri yapılarak eklenen kullanıcılara kişi kartında yapılan işlem ile ilgili bildirim gönderilmesini sağlayan sahadır.
Liste Türleri:
İlgili kişiye bayram kutlaması, bilgilendirme, doğum günü ve kampanya yapılacaksa bu seçenekler seçilebilir. Kişi kartında ya da firma kartında seçilmiş olan bu liste türleri için bir işlem türü tanımlanmışsa, kişi ya da firmalara bu liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı/maili atılabilecektir.
Oluşturma bilgisi:
Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:
Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.