Satış Faturası Bölümü’nde;
- Müşterilere kesilen satış ve alıştan iade fatura işlemleri,
Sipariş-İrsaliye bağlantılı fatura işlemleri
kaydedilir, düzenlenir ve izlenir.
Satış faturası, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Sipariş Bilgileri, Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme bilgilerinin girilmesi ile satış faturası kaydı oluşturulur.
|
|---|
Sipariş Bilgileri Ekranı
Sipariş takibi yapan firmalarda, sipariş bağlantılı fatura oluşturulması için ya da satış irsaliyelerinin faturalandırılması için kullanılan bölümdür.
Siparişe ait fatura oluşturmak için tüm bilgilerin en baştan tekrar girilmesi yerine, daha önceden girilen müşteri siparişlerinden fatura oluşturulmasını sağlar.
|
|---|
| Sipariş Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Belge Tipi | Sipariş ve İrsaliye seçeneklerinden oluşur. Satış faturası sipariş bağlantılı ise sipariş, irsaliye bağlantılı ise irsaliye seçeneği seçilir. Bu alan irsaliye bağlantılı fatura oluşturulmadığında pasif olur ve sipariş seçeneği program tarafından seçilir. |
| Belge Numarası | Faturalandırılması istenen sipariş veya irsaliyenin belge numarasının, |
| Teslim Cari Kodu | Sipariş veya irsaliyenin teslim edildiği yerin, |
| Fatura Oluştur | “Belge Numarası” alanı ve/veya “Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi” alanı seçilerek fatura oluşturmayı sağlar. Butona tıklandığında, oluşturulacak faturaya ilişkin numara ve tarih bilgilerinin yer aldığı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelir. Burada “Tamam” butonuna basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler faturaya aktarılır ve istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Cari Kodu | Faturalandırılacak sipariş veya irsaliye belgelerine kısıt vermek için kullanılan alandır. Faturanın oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Belge Numarası | Faturanın oluşturulacağı sipariş numarasının girildiği alandır. Tek bir siparişe ait faturalandırma işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodun girilip bu alanın boş geçilmesi halinde, ilgili cariye ait tüm siparişler listelenir. |
| Mal Detaylı Mı? | “Mal detaylı mı?” sorusu işaretlendiğinde, müşterinin kalan siparişleri mal bazında detaylı listelenir. İşaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının yer aldığı liste üzerinden, istenilen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir. Böylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalandırılabilir fakat mal detayları izlenemez. |
| Stok Kısıtı Verilebilsin | Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı?” sorusunun işaretlenmesi gerekir. “Stok Kısıdı Verilebilsin” seçeneği işaretlendikten sonra “Belgeleri Getir” butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için “Stok Kısıt Ekranı” gelecektir. Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili alanlar listelenir. Bu listede, kısıt verilecek alan seçildikten sonra, “Operatör” ve “Değer” alanları kullanılarak istenen kısıt verilir. |
| Sıralama | Belge no, teslim tarihi, koşul kodu, belge tarihi, stok kodu, stok adı seçeneklerini içerir. Listelenecek sipariş/irsaliye belgelerinin seçilecek alanlara göre sıralanmasını sağlar. |
| Belgeleri Getir | Cari kod ve mal detayı bilgileri baz alınarak, sipariş belgelerinin listelenmesini sağlayan butondur. |
 İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri Satış Faturası modülünden irsaliye bağlantılı fatura oluştururken, aynı cariye ait birden fazla irsaliye birleştirilerek tek bir fatura halinde kaydedilebilir. Bunun için, “Sipariş/İrsaliye Bilgileri” ekranında faturalandırılması istenen irsaliye yada irsaliye kalemleri seçilir. İrsaliyelerin parçalı olarak faturalandırılması için, “Kalem Bilgileri” ekranından irsaliye seçimi yapılır (Bu durumda her stok için satır bazında irsaliye numarası sorulacaktır.) İrsaliye rehberinde, ilgili faturadaki cariye ait faturalanmamış irsaliyelerin listesi yer alır. |
|---|
|
Bu uygulamanın yapılabilmesi için fatura parametrelerinde “Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın mı” ve “İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması” parametreleri işaretlenmelidir. Uygulamaya dönem ortasında geçmek isteyen firmaların, bu sisteme geçmeden önce tüm irsaliyelerini faturalaştırmaları gerekmektedir.Üst Bilgiler Ekranı
Satış faturasına ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Üst Bilgiler Ekranı | |
|---|---|
| Numara | |
| Cari Kodu | |
| Tarih | |
| Entegre Tarih | |
| Fiili Tarih | |
| Döviz Bazında Tarih | |
| Tipi | |
| İhracat/İthalat Tipi | |
| Export Referans No | |
| Özel Kod-1 | |
| Özel Kod-2 | |
| Proje Kodu | |
| Plasiyer Kodu | |
| Resmi Fatura No | |
| Kdv Dahil Mi? | |
| Bağlantı No | |
| Toplu Depo |
|
| Nakliye Katsayısı |
|
| Değişsin |
|