You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Fırsatlar; satış yapabileceği öngörülen kişilere fırsat kaydının girildiği bölümdür. İlişkili kayıtlar tabındaki fırsat tabındaki + butonu ile ilgili firmaya fırsat kaydı oluşturulur. Oluşturulmuş bir fırsatta düzeltme işlemi " " ikonu ile yapılmaktadır. İlişkili fırsat menüsü üzerinden örnek işlem listesi " " ikonu aracılığıyla sağlanabilmektedir.
İlişkili bir fırsatın mail yoluyla kişi ve firmaya mail gönderimi " " ikonu ile yapılmaktadır.
Eposta sahasında değer gelmesi için Tanımlar>Güvenlik>E-posta ayarları üzerinden bir eposta tanımlanmış olması gerekmektedir, manuel olarak bir eposta girişi yapılamamaktadır. Kime sahasında ise ön değer olarak Fırsat kaydı üzerindeki ilgili kişinin mail adresi ekli olarak gelmektedir. Mail gönderirken "Eklenecek belgeler" sekmesi üzerinden birden fazla doküman ekleme işlemi yapılabilecektir.