Satış portföyünde yer alacak, satış ya da tanıtım yapılması planlanan müşterilerin, ilgili kişilerin ve fırsat bilgilerinin satış temsilcisi bazında izlendiği ve kaydedildiği seçenektir. Satış ve Dağıtım program bölümünde Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi seçeneği altında yer alır.
Satış temsilcisi bazında satış fırsat ve faaliyetlerinin yer aldığı Satış Faaliyetlerim penceresi; Müşteriler, Ajanda ve Adres Defteri olmak üzere üç temel bölümden oluşur.
Müşteriler: Satış faaliyet ve fırsatlarının kaydedileceği müşterilerin belirlendiği seçenektir. Satış faaliyetleri altında yer alan müşteriler seçeneği tıklandığında kayıtlı tüm müşteriler listelenir. Müşteri kartları, Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi ana menüsünde Müşteriler/Gruplar seçeneği ile kaydedilir. Satış fırsat ya da faaliyeti kaydetmek için önce ilgili müşteri kaydı daha sonra satış faaliyeti/fırsatı seçenekleri tıklanarak bilgiler kaydedilir.
Ajanda: Satış temsilcisinin zaman planlaması yapmasına olanak sağlayan seçenektir. Zaman planlama ya da izlemenin yapılacağı gün Takvim bölümünde belirlenir.
Adres Defteri: Müşterideki ilgili kişi erişim ve özel gün bilgilerine ulaşımı sağlayan seçenektir.
Satış Fırsatları: Yapılması planlanan satışlara ait bilgiler Satış Fırsatları bölümünde girilir. Planlanan her satış bilgisi ayrı bir karta kaydedilir.
Satış Faaliyetleri: Satış işlemi sırasında yapılan faaliyetlerin tür seçilerek kaydedildiği seçenektir.