Fırsat No: Satış fırsat numarasıdır.
Açıklama: Satış fırsatı adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabildiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, kart üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, satış fırsatlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabildiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi satış fırsat kartlarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği satış fırsatlarına farklı yetki kodları verilir.
Tarih: Satış fırsatı bilgilerinin kayıt tarihidir. Günün tarihi öndeğer olarak gelir. "üç nokta" simgesi tıklanarak takvim açılır ve istenen tarih belirlenerek alana aktarılır.
Durumu: Yapılması planlanan satışla ilgili durumun belirlendiği alandır. Durum alanı şu seçenekleri içerir; Fırsat, Analizde, Teklif, Sözleşme, İptal, Yürürlükte ve Tamamlandı. Yürütülen satış faaliyetlerine göre durum belirlenir.
Müşteri Kodu: Satış işleminin yapılacağı müşterinin kodudur. Satış Faaliyetleri penceresinde müşteriler seçeneği ile seçilen müşteri kodu bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Müşteri Unvanı: Satış işleminin yapılacağı müşterinin unvanıdır. Satış Faaliyetleri penceresinde müşteriler seçeneği ile seçilen müşteri kodu bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
İlgili Kişi: Satış yapılacak müşteride görüşülecek kişidir. Seçilen müşteriye ait ilgili kişi kayıtları listelenir ve seçim yapılır.
Tahmini Gerçekleşme Tarihi: Yapılması planlanan satışın tahmini gerçekleşme tarihidir.
Gerçekleşme Tarihi: Yapılması planlanan satışın sonlandığı tarihtir.
Başarma Olasılığı (%): Satış fırsatının gerçekleşme olasılığının yüzde olarak belirtildiği alandır.
Beklenen Gelir: Satışın gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelirdir. Bu bölümde elde edilecek gelir yerel para birimi cinsinden girildiğinde döviz kurlarına göre raporlama ve işlem dövizine göre de hesaplamalar yapılır.
Yorum: Satış temsilcisinin ya da görüşmeleri yürüten kişinin satış fırsatını nasıl değerlendirdiğini belirten açıklamadır.