Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişiye ait bilgiler "Ekle" seçeneği ile açılan İlgili Kişi kartında kaydedilir.
Adı: Kişinin adıdır.
İkinci Adı: Kişinin ikinci adıdır.
Soyadı: Kişinin soyadıdır.
Mesleği: Kişinin meslek bilgisidir.
Unvanı: Kişinin firmadaki ünvanıdır.
Kategori: Kişinin hangi kategoride yer aldığını gösterir. İlgili kişiler için yapılmış kategori tanımları listelenir ve kişinin ait olduğu grup belirlenir.
Özel Kod: İlgili kişi tanımı özel kodudur. Raporlama maçlı kullanılır.
Yetki Kodu: İlgili kişi tanımı yetki kodudur.
İletişim Bilgileri
İlgili kişi iletişim sayfasında kişinin adres, telefon, faks, e-mail, bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.
Özel Gün Bilgileri
Kişinin doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günleri tanım kartında Özel Günler sayfasından kaydedilir.