Firma Aktarımının Yeni Modele Taşınması

Amaç

Aktarımlarının sistem parametresinden okunarak yeni modelden yapılmasının sağlanmasıdır.

Sistem Tercihleri Parametre Ekranı

Firma aktarımlarının sistem parametresinden okunarak yeni modelden yapılması

Sistem tercihlerinden 76. "Eski Model Aktarım Çalıştır" parametresi eklenmiştir. Firma aktarımlarının yeni modelden yapılması beklenir. Sistem parametresi açılırsa eski aktarım modeli üzerinden kullanım sağlanır. Eski modelde ilerleme çubuğu üzerinden takip yapılırken, yeni modelde işlem başlangıç ve bitişinde bildirim mesaj ile bilgilendirme yapılır.

Koşullar;

Firma aktarımları CRM < > ERP çift yönlü olarak varsayılan olarak yeni modelden çalıştırılır.
Sistem tercihleri parametresi (Eski model aktarım çalıştır) açılırsa, firma aktarımları eski modelden yapılır.

Kullanım;

Bilgilendirme

Eski model aktarım parametresi kapalı durumdadır. 2.44 versiyonu ile birlikte varsayılan firma aktarımların sistem parametresinden okunarak yeni model ile yapılmaktadır. Eski model üzerinden aktarım yapılmak istenilirse parametreyi işaretlemeniz gerekir.

Bilgilendirme

Aktarım işleminin birden fazla çalışma şekli vardır. Tekli veya çoklu aktarımı yeni model üzerinden anlatımı sağlanmıştır.

Liste Ekranından Aktarım

1- Logo CRM web arayüzü üzerinden yeni firma açma işlemi ile işlem başlanır. Firma bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna basılır.

Tekli Firma Aktarım-1

2- Firma için tekli aktarım başlatılır. Kaydetme işlemi yapılır, işlem sonunda ekranda aktarım başlatmak için popup ekranında seçim yaparak (CRM'den ERP'ye) asenkron işlemi başlatır.

Tekli Firma Aktarım-2

3- Kaydedilmiş ve ERP entegreli bir kayıt için tekrar kaydetme işlemi yapılır, işlem sonunda ekrana çıkan popup ekranından seçim yaparak (ERP'den CRM'e) asenkron işlemi başlatır.

Tekli Firma Aktarım-3

4- Kaydedilmiş bir firma detay kartı içerisine girilir "İşlemler > ERP > Senkronize et - CRM'den ERP'ye" veya "İşlemler > ERP > Senkronize et - ERP'den CRM'e" öğesi üzerinden aktarım gerçekleştirecek asenkron işlemi başlatılır.

Tekli Firma Aktarım-4

5- Firma listesi üzerinden seçilen kayıt(lar) için seçim yapıldıktan sonra "İşlemler > ERP > Senkronize et - CRM'den ERP'ye" veya "İşlemler > ERP > Senkronize et - ERP' den CRM' e öğesi üzerinden aktarım gerçekleştirecek asenkron işlemi başlatılır.

Tekli Firma Aktarım-5

Senkronize et - CRM' den ERP' ye

Senkronize et - ERP 'den CRM' e

6- İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcıya tost mesaj ile bilgilendirilir.

"Erp Aktarım - Sonuç
Dosya İndir"

Entegrasyon Setleri Üzerinden Aktarım

Entegrasyon setleri ekranına gelir. "İşlemler > Senkronize Et > Firmalar" menü öğesini seçilir.

Entegrasyon Setleri Aktarım-1

2- Alternatif olarak, entegrasyon seti detay ekranına gelir ve bu ekran üzerinden "İşlemler > Senkronize Et > Firmalar" menü öğesini seçilir.

Entegrasyon Setleri Aktarım-2

3- ERP > CRM ya da CRM > ERP' ye bir aktarım yönü seçimi yapılır. İstenilen bir veri senkronizasyon seçeneği seçilir.

Entegrasyon Setleri Aktarım-3

4- İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcıya tost mesaj ile bilgilendirilir.
"Erp Aktarım - Sonuç
Dosya İndir"

Bilgilendirme

Firma sevkiyat adresleri aktarımı bir sonraki sürümlerde desteklenmesi sağlanacaktır.

Firma Aktarımının Yeni Modele Taşınması | İşlem Sonucunun Bilgilendirilmesi ve Gösterimi