You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Rotalar

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnelerine (fırsat, aktivite, görev ve destek kayıtları) ait günlük  ve haftalık rota planlanmasının sağlar.

Haritalar üzerinden gruplara ait firmaları görebilmek, rotaya ekleme yapabilmek ve seçili rotanın gidiş yolunu gösterir.

  • Pinlenmiş kayıtlar üzerinden rotaya ekleme,
  • Pinlenmiş kayıtlar üzerinden yol çizilmesi,
  • Filtrelenmiş görünüm

Rota oluşturma ile birlikte 

  • Kolay ve pratik rota oluşturabilmeyi,
  • Rotanın uyumun hangi sıra ile tamamlandığının , ne kadar zaman harcadığı gibi bilgilerin tutulmayı ve
  • Raporlama işlemleri oluşturulur.

Önemli Bilgi

Rotalar menü kullanımı sadece Enterprise pakette desteklenmiştir.

Rota İş Nesnelerin Oluşturulması

Rota için yeni iş nesnelerin oluşturulması sağlanmıştır. Rota iş nesnesinin ismi MT_Route ve MT_Route_Items 'dır. 


Rota menüsü üzerinden yeni bir rota eklendiğinde oluşturulan alan bilgileri MT_Route iş nesnesine eklenir.

 MT_Route

Rota detay ekranında ilişkisel kayıt üzerinden rota çizim işlemlerini MT_Route_Items tablosu üzerinden bilgiyi tutar.

 MT_Route_Items


  • MT_ROUTE 
Column_nameTypeLengthNullable
Oiduniqueidentifier16no
Descriptionnvarcharmaxno
AssignedUseruniqueidentifier16no
BeginDatedatetime8no
EndDatedatetime8no 
StatusSmallInt2no (0:Open, 1:Ready, 2: InProgress, 3: Pause, 4:Done, 5:Canceled )
Mobil tarafından rahat yönetilebilmesi için 2 ve 3 eklendi.  
Notenvarcharmaxyes (Status e bağlı açıklama için. Canceled nedeni için gerekebilir.)
_CreatedByuniqueidentifier16yes
_CreatedDateTimedatetime8yes
_LastModifiedByuniqueidentifier16yes
_LastModifiedDateTimedatetime8yes


RouteItems için bir collection nonpersisten olarak tutulur.

  • MT_ROUTEITEMS
Column_nameTypeLengthNullable
Oiduniqueidentifier16no
OrderSmallInt2no
ObjectClassNamenvarchar200no
ObjectOiduniqueidentifier16no
ObjectDescriptionnvarchar300yes
StatusSmallInt2no (0:None, 1: Completed, 2: Canceled, 3:Skip )
Notenvarcharmaxyes (Status e bağlı açıklama için. İptal ve geçiştirme nedeni için gerekebilir.)
KpiStatusSmallInt2no (0: UnDone, OnTime, Late)
CompletedDatedatetime8yes
RelatedRouteOiduniqueidentifier16no
_CreatedByuniqueidentifier16yes
_CreatedDateTimedatetime8yes
_LastModifiedByuniqueidentifier16yes
_LastModifiedDateTimedatetime8yes

Rotaya Kayıt Eklenmesi

Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Rotalar iş nesnesi tıklanır ve yeni bir rota kaydı oluşturmak için  butonu tıklanır.

 Yeni Rota Oluşturma

Rota oluşturmak için açıklama, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, atanan kullanıcı ve not alanı görülür. Bu alanlar validasyona tabidir. Bu alanları doldurulmadan kaydet işlemi yapılamaz.

 Rota Oluşturma-Validasyon

Alan bilgileri doldurulduktan sonra rota oluşturma tamamlanır ve Rota liste ekranında kayıt görüntülenir.

 Rota Oluşturma-I

Rota Items Eklenmesi

Oluşturulan rotanın detay ekranı açılır ve fırsat, görev, aktivite veya destek kaydı ekleme işlemleri yapılır. 

 Rota Oluşturma-II

Rotaya Bağlantılı Kayıt Ekleme

Örneğin aktivite kaydını oluşturulan rotaya kaydına eklemek için yeni butonu altından aktivite seçilir.

1- Ekranda bağlantılı aktivite bilgileri görüntülenir. Herhangi bir kayıt seçilir veya yeni aktivite kaydı açılır.

 Rota Oluşturma-III

Bilgilendirme

Rotaya eklenecek aktivite, destek kaydı, görev ve fırsat kayıtlarında bağlantı kayıt ekleme veya yeni kayıt oluşturulduğunda seçili firmanın adres bilgisi olması gerekir. Adres bilgisi olmayan bir kayıt eklendiğinde uyarı verir.

2- Rotaya aktivite kaydı eklendiğinde sıra rota durum, sıra, işlem tipi, işlem no, işlem açıklaması, firma adı ve firma adres bilgisi alanı MT_ROUTE_ITEMS tablosuna eklenecek kayıt bilgisi gösterilir.

 Rota Oluşturma-IV

Rota Çiz

Rota çizme işlemi eklenen iş nesnesi kaydın (aktivite, fırsat, görev ve destek kayıtları) firma bilgisindeki adres tanımından bulunduğunuz lokasyon arasındaki hat üzerinden rota çizer.

 Rota Çiz

Bilgilendirme

Rota Çizme işlemini Logo CRM Mobil uygulama üzerinden yapılması önerilir. 

Rota Durum

 Rota Durum Oluşturma