Amaç

Teklif kaydının ERP' ye satış (sipariş, irsaliye ve teklif) kaydı olarak aktarılabilmesi

Kullanım

Teklif > Durum Değiştir > Satış işlemi sonrası ERP entegreli olarak kayıt atılabilmesinin desteklenmesi sağlanmıştır.

  • Logo CRM mobil üzerinden teklifleri görüntülenir. Var olan veya yeni (plus) bir teklif kaydı açılır. Teklifi ERP' ye aktarmak için  butonuna tıklanır.
 Teklif Durumunu Değiştir

  • Açılan liste ekranından "Durum Değiştir" butonuna tıklanır. Durum seçenekleri ekranını görüntülenir. 
 Durum Değiştir Seçenek Ekranı

  • "Satış" butonuna tıklanır Teklifin aktarım türü seçim ekranını görüntülenir.
 ERP Aktarım Tür Seçimi

  • "ERP uygulamasına sipariş olarak gönder." butonuna tıklanır. Tarihçe ekranını görülür.
 Tarihçe

  • Tarihçe bilgisini görüntülendikten sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. Seçilen teklif sipariş olarak ERP 'ye aktarılır. Teklifin durumunu ise "Satış" olarak güncellenir. Teklifin aktarıldığına dair bilgilendirme mesajı görüntülenir.
 Bilgilendirme Mesajı

Satış İptal Durumu

Satışa dönen bir kaydı iptal etmek için teklif kaydı seçilir ve sağ üst köşede bulunan  tıklanır.

  •  "Durum Değiştir" seçilir ve satış olan bir kaydı satış iptal seçeneği seçilir. 
  • Tarihçe ekranını gelir ve satışı iptal ederken "Tüm bağlantılı ERP satış nesnelerini sil" seçili gelir.
  • "Kaydet" butonuna tıklanır. ERP  veritabanından ilgili sipariş\irsaliye kaydını siler. 

Bilgilendirme

Teklif kaydını tekrardan kullanmak istenilirse satış iptal işleminden sonra durumunu devam ediyor 'a getirmeniz gerekir.

API

  • "Satış" butonuna tıkladığında GET/api/v1.0/proposals/getProposalInfo ucu çağrılır. 
  • API ucu için POST/api/v1.0/proposals/exportProposal/{proposalOid}/{exportAs} kullanılır. Api ucuna sessionId, proposalOid ve exportAs (belge tipi) bilgisinin gönderilir.
    • exportAs
    • Entegrasyon yapma = 0
    • Sipariş = 1
    • İrsaliye = 2
    • Teklif = 3
  • "Tüm bağlantılı ERP satış nesnelerini sil" işaretledikten sonra "Kaydet" butonuna tıkladığında PostObject'ten önce POST/api/v1.0/proposals/deleteSaleObject/{proposalOid} ucu kullanılır.
    • API ucuna sessionId, proposalOid ve CancelAllErp = True bilgisinin gönderilmesi sağlanmıştır.

Belge Kontrolü

Satış > Satış İptal > Satış işleminde, ERP satış nesnelerini silinerek yapılan iptallerde Satışa tekrar çevirme senaryosunun desteklenmesi sağlanmıştır.

  • Daha önce "Satış" durumuna çevrilen teklif kaydın durumu "Satış İptal" olarak seçilir.
  • Tarihçe ekranını görüntülenir.

  • Satışı iptal ederken "Tüm bağlantılı ERP satış nesnelerini sil" işaretlemez.

     Satış İptal

  •  "Kaydet" butonuna tıklanır.

  • Satış iptalini sadece Logo CRM tarafında gerçekleşir.

  • Teklifin durumunu "Satış İptal" olarak güncellenir.

  • Satışın iptal edilme durumunu içeren bilgilendirme mesajını görünür.

 Satış İptal Bilgilendirme

  • Teklifi tekrar satışa çevirebilmek için önce "Devam Ediyor" durumuna getirilir.

  • Teklif üzerinde revize değişiklik işlemi yapılacaksa eklemeler yapılır.

  • Durumu tekrar satışa çevirmek için Durum Değiştir > "Satış" butonuna tıklanır.

  • Teklifin satışa nasıl çevrileceğini içeren bilgilendirme mesajını getirir. 

 Tekrardan Durumu Satışa Çevirmek

  • "Evet" butonuna tıklanır.
  • Tarihçe ekranını gelir.
  • Tarihçe bilgisini görüntüleyip "Kaydet" butonuna tıklanır.
  • Seçilen teklifi aynı sipariş/irsaliye kodu üzerinden ERP 'ye aktarılır.
  • Teklifin durumunu "Satış" olarak güncellenir.
  • Teklifin aktarıldığına dair bilgilendirme mesajını görüntülenir.

Bilgilendirme

Logo CRM sistem ayarlarından 48.parametre aktifken olduğunda, entegrasyonun gerçekleşmeyeceğini içeren bilgilendirme mesajını görüntülenir.

Teklif Satışa Çevrildikten Sonraki Aksiyon

Logo CRM web arayüzünde Tanımlar → Güvenlik → Kullanıcılar menü başlığı altında "Teklif Satışa Çevrildikten Sonra Aksiyon" seçeneği ile kullanıcıya eklenen aksiyon türüne göre Logo CRM Mobil uygulamada teklifi satışa çevirirken ERP aktarım türü kullanıcılar aksiyon seçimine göre görüntülenir.

Uygulama

Teklif Kaydının Sipariş Olarak ERP 'ye Aktarım Videosu

Teklif Kaydının Sipariş Olarak ERP'ye Aktarımı.mp4