Satış Faturasından e-Fatura Oluşturma için izlenecek adımlar aşağıdaki şekildedir:
- Satış Faturası bölümünden giriş yapılır. "Üst Bilgiler" sekmesinde yer alan "Cari Kod" alanı ve diğer alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Resmi Fatura Numarası" alanına ilerlenir.
- Resmi Fatura Numarası alanına girilen numara, GİB'in standartlarına uygun şekilde 16 haneden oluşmak zorundadır. İlk üç karakter faturanın belirlenen belge birim kodu, sonraki 4 karakter faturanın yılı, geri kalan karakterler de artarak devam edecek şekilde oluşturulan numara olmalıdır.
- "Kalemler" sekmesindeki alanlara da bilgi girişi yapıldıktan sonra "Toplamlar" sekmesine gelindiğinde özel bir istisna tipine giren fatura kullanılıyorsa - sigara faturası, tevkifatlı fatura veya özel matrah faturaları gibi - öncelikle e-Fatura İşlemleri → "e-Devlet Özel Kod Tanımlama" bölümünden ilgili kodun, devletin belirlediği kodlara göre tanımlanması gerekir.
- e-Devlet Özel/İstisna Kodu atamak için ekran üzerinde iken farenin sağ tuşu ile açılan seçenekler arasından e-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri → "Özel Matrah/İstisna Tip Atama" seçilerek matrah veya istisna kodu ataması yapılır.
- e-Devlet Özel Matrah/İstisna Kodunu iptal etmek için ekran üzerinde iken farenin sağ tuşu ile açılan seçenekler arasından e-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri → "Özel Matrah/İstisna Tip İptali" seçilerek iptal işlemi yapılır.
- Bazı durumlarda istisna faturaları istisna olmasına rağmen muafiyet kapsamına girer. Bu durumda yine ekran üzerinde iken farenin sağ tuşu ile açılan seçenekler arasından e-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri → "İstisna Olmayan Muafiyet Sebebi" seçilerek faturanın istisna olmayan muafiyet olarak atılması ve 351 kodunun atılması sağlanır.
- Tüm işlemler yapıldıktan sonra Tamam
butonu ile satış faturası kaydedilir.