LOGOCRM'de firma ve ürün kartı entegrasyonu toplu olarak yapılabileceği gibi kullanıcı erişim haklarından entegrasyon hakkı verilen kullanıcılar tarafından tekli olarak da yapılabilir. Bu işlem CRM ve ERP'de bulunan olan firma ve ürün kartlarının ilişkili olup olmamasına göre değişiklik gösterir.
CRM ve ERP'de kayıtlı olan ve ilişkili firma ve ürün kartlarında:
CRM-ERP ilişkisi bulunan kartlarda aşağıdaki ekranlarda gösterilen ERP firmaları (ürünleri) menülerinden ERP'de hangi kart ile ilişkisi olduğu bilgisi okunabilir.
Firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üstte yer alan kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde ERP Senkronizasyon Seçenekleri başlıklı bir açılır menü ekrana gelir.
İstenilen senkronizasyon yönüne göre aşağıdaki ekrandan tercih yapılır.
CRM ve ERP'de kayıtlı, ancak ilişkisi bulunmayan firma ve ürün kartlarında:
1- Senkronizasyon yönü CRM>ERP ise;
Eğer firma ya da ürün CRM'de açılmışsa ve ERP'ye kopyalanacaksa, firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üst menüde yer alan Kaydet seçeneklerinin seçilmesi halinde tercih ikiye düşer. İlk seçenek seçilerek ilgili kart ERP'ye kopyalanmalıdır.
2- Senkronizasyon yönü ERP> CRM ise;
Bölümler > Firmalar ya da Satış&Pazarlama> Ürünler yolunu takip edilerek açılan kart tanımlama menüsündeyken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, sağ üst menüde yer alan Kaydet seçenekleri ile kart kaydedilir.
İlgili kart ekranındayken ya da liste görünümündeyken üst sekmede yer alan ERP/ERP firması(ürünü) ile ilişkilendir seçeneği seçildikten sonra açılacak olan pencerede ilgili ERP firması (ürünü) seçilmelidir. Bu penceredeki Ara kutucuğuna yazılacak ifadeyi içeren bütün firmalar ekranda görüntülenir. Entegre edilmek istenen firma (ürünü) seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Bu işlemin sonucunda ERP kart ilişkilendirmesi tamamlanmış olur. Ancak tekrar firma giriş ekranına dönüldüğünde herhangi bir veri aktarımı yapılmadığı gözlemlenir.
İşlemin devamı, ilişkili kartlarda olduğu gibi firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üstte yer alan kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde ekrana gelen ERP Senkronizasyon Seçenekleri başlıklı bir açılır menüden ilk tercihin seçilmesidir. Ekrana gelecek olan kayıt bilgilerinden Tamam butonuna tıklanmasıyla ERP'den firmanın (ürünün) bilgileri aktarılır.