Firma rolü CRM'de kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi için kullanılır. Kaydedilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi gibi rollerde sınıflandırılabilir. Potansiyel müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
Kullanıcı arayüzünde yer alan firma kartlarında, firma rolünün belirtilebilmesi için Firma Rolü alanı bulunur. Bu alan, çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında öndeğer olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir.
Firma Rolü Alanı
Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma Rolü menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken; ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, satır hizasında yer alan kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. İstenilen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir.
Kalem simgesi (Düzelt komutu) ile kaydın içine girildiğinde veya + simgesi (Yeni Kayıt) ile yeni bir tanımlama yapıldığında aşağıdaki ekran gelir.
Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile firma rolleri ile birlikte özet ekranı aşağıdaki gibi görüntülenir.
Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı> Firma Rolü alanının yanındaki + (artı) simgesi seçildikten sonra aynı menü üzerinden yapılabilir. + (artı) simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.
