Teklif ekranının en üstünde yer alan araç menüsünün seçenekleri aşağıdaki gibidir.
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Sayfayı yenilemek için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | Teklif kartındaki ilgili firma ve kişileri SMS gönderim listesine almak için kullanılır. Bunun için İşlem Listesine Ekle seçeneğine tıklanır. Seçilen kayıtlarda belirtilen firma veya kişiler İşlemler Listesine gönderilir.
Bu menünün Tekli Mail Gönder seçeneği, araç menüsünde yer alan e-Mail  seçeneğinden farklı olarak birden fazla doküman ekleme ortamını sunmaz. |
| Paylaşım | İlgili teklif kartını Paylaşımlar sayfasına gitmeden paylaşabilmek için kullanılan bir kısayoldur. |
| Kategori | Teklif tanımlarında kullanılan hiyerarşik kategorileri oluşturmak ve bu kategorilere ürün eklemek için kullanılır. |
| Durum | Oluşturulan teklif kaydının durumunu değiştirmek için kullanılır.
Teklif ilk oluşturulduğunda Devam Ediyor durumundadır. Devam Ediyor durumundaki teklifler, teklife bir ürün bağlanmış olması koşuluyla satışa çevrilebilir. İptal edilen bir satışı, Satış İptal durumundan Satış'a döndürmek için öncelikle Devam Ediyor durumuna getirmek gerekir. |
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla seçeneğiyle açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif > İlişkili kayıtlar > Hazırlanan Formlar altına otomatik olarak getirilir. |
| Onayla/Reddet | Onay ya da reddetme işlemleri bu seçenekle yapılır. Bu seçenek yalnızca kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılar için aktif olur. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcının onayına göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
