Page History

ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Öndeğer olarak iş ortağı, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakip, satıcı, tedarikçi, toptancı ve yatırımcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir.

1.Kullanıcı

firma detay görünümde firma rol alanında  ile yeni rol bilgisi ekler. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol

ekler.

Image Added

2.Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma Rolleri menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir.

Image Added

3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra

kaydedilir. Listede görünmesi istenmeyen rollerin aktif özelliği

kaldırılır.

Image Added

4. Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde, Yeni Firma Rolü butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.

Image Added

5. Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki

 simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir.

 simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.

Image Added