Page History
| Panel | |
|---|---|
|
Amaç
Logo CRM Outlook Add-in Uygulaması üzerinden mail ilişkilendirme işleminin yapılması.
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Mail İlişkilendirmeLogo CRM Outlook'taki bir klasör üzerinden Firma, Kişi, Teklif, Fırsat, Destek kaydı menülerinde bulunan E-postalar ile ilişkilendirme sağlanmıştır. Outlook üzerinde klasörlerinizi e-postalar için ayrı ayrı mail ilişkilendirme yapılmak zorunda kalınmayacaktır.
|
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Logo CRM Outlook Add-In AyarlarıOutlook Add-In kurulumu tamamlandıktan sonra Outlook açılır ve üst sekmeden LogoCRM tıklanılır. Göster/Gizle ve Otomatik görüntüle eğer öndeğer de seçili değilse seçmeniz önerilir. Ayarlar kısmından e-posta mail bilginiz girilmiş olduğunuzdan emin olunuz. Eğer mail bilginiz yoksa e-posta adreslerimden eklemeyi unutmayınız.
|
| Panel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Klasör ile Mail EşleşmesiOutlook üzerinde yeni veya var olan bir klasör açılır. Açılan klasöre sağ tık ile Logo CRM → ilişkilendirme yöntemleri görüntülenir. Amaç ilişkilendirilecek e-postayı içerikli veya içeriksiz ilişkilendirme durumudur.
Dosya veya mail ilişkilendirme sağlamadan önce Logo CRM Outlook Add-In 'e giriş sağlanılır. Logo CRM Outlook Add-In uygulamasından ilgili menü seçilir (firma, kişi, teklif, destek kaydı, fırsat veya aktivite). Örneğin Firma kartı seçildiğinde istediğiniz bir firma kartı üzerine gelinir. Daha sonra sol tarafta bulunan belirlediğiniz klasör seçilir ve sağ tık ile içerikli veya içeriksiz ilişkilendirme yapılır.
İlişkilendirme sonrasında sağ tarafta görüntülenen firma kartı otomatik olarak görüntülenir. Eğer başka dosya veya mail'e geçiş yaptıysanız ve tekrardan ilişkilendirdiğiniz dosyaya geldiğinizde otomatik olarak Logo CRM Outlook ilgili firma kartını açacaktır.
|
| Panel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Logo CRM Web E-posta GörünümüEklenecek Belgeler sekmesinde bilgisayarda kayıtlı olan dokümanlardan seçim yapılarak birden fazla doküman eklenmesi sağlanmıştır. "e-Posta Bilgileri" penceresinde "Eklenecek belgeler" isimli bir sekme olacaktır. "Eklenecek belgeler" sekmesi; Teklif ekranı üzerinden açılan "e-Posta Bilgileri" sekmesi ile aynı işlevde bulunmaktadırLogo CRM Outlook Add-In üzerinden yaptığınız işlemleri, Logo CRM Web arayüzünde görüntülenmektedir. Örneğin Firmalar üzerinden Logo CRM Outlook Add-ın de işlem yaptıysanız Firmalar → İlişkili kayıtlar → E-postalar sekmesi altında e-posta bilgilerini görülmektedir.
"e-Posta Bilgileri" sekmesinde açıklama olarak "e-Posta ve Dokümanlar sekmesinde dosya eki alanlarının dışında, bilgisayarınızdaki dosyaları aşağıdaki listeyi kullanarak ekleyebilirsiniz." ifadesi yer alacaktır. "Eklenecek belgeler" sekmesindeki ataç şeklindeki "Ekle" butonuna basıldığında mevcutta var olan(Teklif>e-posta>Eklenecek belgeler) "Eklenecek dosya" penceresi açılır. "Eklenecek dosya" penceresinde "Browse" butonuna tıklandığında "Open" penceresi açılacak ve bilgisayar üzerinde kayıtlı olan dokümanlar için seçim yapılır. Bu ekranın çalışma şekli Teklif ekranı üzerinden açılan e-posta>"E-posta bilgileri" ekranındaki "Eklenecek belgeler" sekmesi ile aynıdır
Ek li olan ilgili e-posta tıklandığında ekranınıza "e-posta" pop-up bilgisi gelir.
| ||||||||||||||||||||
| Panel | ||||||||||||||||||||
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Firma, Teklif, Destek Kaydı ve Fırsat ekranlarında İşlemler> e-Posta Gönder menüsünden e-posta gönderildikten sonra ekranın yenilenmesi ve İlişkili Kayıtlar> E-postalar sekmesinde gönderilen e-Postanın görünmesi sağlanmıştır. E-posta dokümanları grid'inde boyut alanının byte, KB ya da MB olarak gösterilmesi ve İlişkili Kayıtlar>E-postalar üzerinden grid üzerinden içeriği görüntüle işlemi ile gönderilen mail ekranın açılması sağlanmıştır.
| title | e-Posta İçerik |
|---|
| title | Bilgilendirme |
|---|
"İşlem Listesi>Tekli mail gönder" ve "e-posta gönder" ekranlarından eposta gönderimi sağlanmıştır ve Erp senkronizasyon ekranı açılmamıştır. "İşlem Listesi>Tekli mail gönder" ve "e-posta gönder" ekranlarından eposta gönderimi ve detay ekranı içinden eposta gönderimi sonucu ilişkili kayıtlar> epostalar sekmesi güncellenmektedir ve gönderilen e-postalar listelenmektedir.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
