Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bir teklif kaydını düzenlemek için Teklifler ekranında ilgili kayıt Düzelt  seçeneğine tıklayarak açılır. Teklifleri silmek için ilgili teklif kayıtları listeden seçilir ve ardından Sil   seçeneğine tıklanır.

Image Added


Teklif sayfası 5 sayfadan oluşmaktadırtanımlama ekranında 5 sekme bulunur.

  • Teklif
  • ERP
  • Ürünler
  • İlişkili kayıtlar
  • Rakipler

...

Image Removed

...

Yeni teklif

...

Yeni bir teklif oluşturmak için kullanılır.

...

Image Removed

...

Çoğalt teklif

...

Seçili teklifi çoğaltmak için kullanılır. Çalışılan teklif üzerindeyken bu butona basıldığında aynı teklif bilgileri ile yeni bir teklif düzenlenir.

...

Image Removed

...

Sil

...

Kaydı silmek için kullanılır.

...

Image Removed

...

Düzelt

...

Kaydı düzeltmek için kullanılır.

...

Image Removed

...

Seçili nesneleri doğrula

...

Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar.

...

Image Removed

...

Yenile

...

Yenile işlemi yapmak için kullanılır.

...

Image Removed

...

SMS gönderme listesi

...

SMS gönderme listesi için kullanılır.

...

Image Removed

...

Paylaşım

...

Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur.

...

Image Removed

...

Kategori

...

Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır.

...

Image Removed

...

Durum

...

Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.

  1. Devam ediyor
  2. Satış
  3. Satış iptal
  4. Müşteri iptali olumsuz
  5. Olumsuz
    Teklif ilk oluşturulduğu anda "Devam ediyor" durumundadır. Devam ediyor durumundaki kayıt satışa çevirilebilir. Satış iptal durumundaki kayıt "Devam ediyor" durumuna çevrilmeden Satışa çevrilme işlemi yapılamaz.

...

Image Removed

...

Hazırla

...

Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir.

...

Image Removed

...

Onayla/Reddet

...

Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir.

...

Image Removed

...

Gönder

...

Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır.

...

Image Removed

...

Aşama

...

Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir.

...

Image Removed

...

e-Mail

...

Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir.

...

Image Removed

...

Destek kaydı

...

Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar.

...

Image Removed

...

ERP firma bilgisi

...

ERP firma bilgisi butonu;

  1. ERP firma bilgisi
  2. ERP cari hesap ekstresi
  3. Sevkiyat özeti
    seçeneklerini içerir. ERP tarafındaki cari kart ile igili bilgileri anlık olarak gösterir.

...

Image Removed

...

Ürün seçerek çoğalt

...

Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar.

...

Image Removed

...

Revize et

...

Teklifi revize etmek için kullanılır.

...

Image Removed

...

Rapor

...

Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir.

...

Image Removed

...

Dışarı aktar

...

Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır.

...

  1. Devam ediyor
  2. Satış
  3. Satış iptal
  4. Müşteri iptali
  5. Olumsuz

Tanım: Teklife verilecek olan ismin girildiği sahadır.
Sınıflandırma
Tür: Teklifin türünün girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir tür de tanımlayabilir.
Grup: Teklifin grubunun girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir grup da tanımlayabilir.
Incoterm: Uluslar arası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça       belirten uluslararası standart kurallar bütününün(incoterm) kullanıldığı versiyonları listelenir.
Kampanya: Program içerisinde tanımlanmış olan kampanyaların listelendiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir kampanya da tanımlayabilir.
Öncelik: Teklif önceliğinin gösterildiği sahadır. "En düşük", "Düşük", "Normal", "Yüksek" ve "En yüksek" seçeneklerini içerir.
Alternatif: Teklifin ana teklif ya da kaçıncı alternatif teklif olduğunun girildiği sahadır.
Kayıt tipi: Teklifin kayıt tipinin girildiği sahadır. Tip olarak Yurtiçi ve Yurdışı seçeneklerini içerir.
Onay Durumu
Son onay durumu: Teklifin son onay durumunu gösteren sahadır. Teklif üzerinden herhangi bir onaya gönderme işlemi yapılamadığında son onay durumu "Onay sürecinde değil" şeklindedir. Teklif menüsündeki " Image Removed " ikonu ile kayıtlı teklif istenen kullanıcıya onaya gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin "Onay bekliyor" durumuna geçer. İlgili kullanıcı kaydı " Image Removed " butonu ile onayladığında teklifin son onay durumu program tarafından "Onaylı" olarak güncellenir.
Son onay işlemini yapan: Son onay işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır. Bu sahada hem onay veren hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilmektedir.
Son onay işlemi tarihi: Onay işleminin ne zaman yapıldığını gösteren sahadır.
Beklenen: Onay vermesi beklenen kullanıcının gösterildiği sahadır.
Son onay veren: Son onay verme işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır.
Fiyat Ayarları
Döviz kuru türü: Döviz kurlarının listelendiği sahadır. Listede Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklerin isimleri kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. Ayar kullanılabilir.
Teklif dövizi: Teklif döviz türlerinin listelendiği sahadır. Teklifte eklenen ürünlerin döviz türü ön değer olarak teklif dövizi ne seçilmişse o gelir, kullanıcı ayrıca isterse ürünün döviz türünü değiştirebilir.
Teklif dövizi kuru: Döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisinin gösterildiği sahadır. Döviz türüne göre kur bilgileri Genel>Döviz kurları altında tanımlanmaktadır.
Diğer
Etiketler: Teklifle ilgili etiketlerin girileceği sahadır.
Kullanıcılara bildir: Bildirim yapılacak kullanıcıların eklendiği sahadır.
Destek kaydı: Teklifle ilişkili destek kaydının seçileceği sahadır.
İlişkili fırsatlar: Teklifle ilişkili fırsat kaydının seçileceği sahadır.
Sistem Bilgisi:
Oluşturma bilgisi: Teklif kaydını hangi kullanıcının ne zaman oluşturduğunu gösteren sahadır.
Son güncelleme: Teklif kaydınının en son ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından güncellendiğini gösteren sahadır.
Yorumlar: Teklife eklenen yorumların girileceği ve girilen yorumların gösterildiği sahadır. Girilen yorumlar Yeniler, Eskiler ve Popüler olarak kendi arasında 3 sekmeye ayrılmıştır. İlgili sekmeye basarak yorumlar liste halinde görüntülenebilir.