Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bölümler > Kişi kartınının Kişi sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Image RemovedKişiler detay menü ekranında sabit olarak Ad, soyad, orta isim, ana sektör, kişi rolü, firma, satış temsilcisi, doğum günü ve iş ünvanı alan bilgileri grup halinde gelmektedir.

Image Added

Ad / Orta İsim / Soyad

Kişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur.

Doğum Günü

Kişinin doğum tarihi girilir.

Firma

  • Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.
Tip
  • Kişi kartı bir firma ile ilişkilendirilebileceği gibi firma bağımsız da tanımlanabilir.
 
  • Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara
Image Removed
  • ikonuna tıklanır. Ara
ikonuna
  •  ikonuna tıklandığında Firmalar listesi açılır ve istenilen firmanın
üzerine tıklandığında Tip
  • üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.
Tip
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde bir kişi kaydı firmaya bağlanırsa, bu firmanın bilgisi, kişi kartındaki Firma alanına otomatik olarak gelir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir firma tanımı oluşturmak için Firma alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir firma tanım penceresi açılır.

  • Logo CRM'de firmalar,
Bölümler menüsü >
  • Bölümler> Firmalar seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Firma alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.

Seçilen firma bilgisini kişi kartından kaldırmak için Temizle Image Removed ikonuna tıklanır.

SatışTemsilcisi

Satış Temsilcisi

  • Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara
Image Removedikonuna Tip
  •  ikonuna tıklanır. Ara ikonuna tıklandığında, Satış Temsilcileri listesi açılır ve istenilen satış temsilcisinin üzerine tıklandığında seçilen kayıt kişi kartına aktarılır.

Kişi kartının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır. Ekle ikonuna tıklanığında yeni bir satış temsilcisinin tanımlanacağı pencere açılır.

  • Logo CRM'de satış temsilcileri
Tanımlar >
  • Tanımlar> Diğer
menüsü >
  • menüsü> Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Satış Temsilcisi alanında seçilen kaydı düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçili satış temsilcisinin tanım ekranı açılır ve bilgiler düzenlenir.

  • Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Temizle
Image Removed ikonuna
  •  ikonuna tıklanır.
  • Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç
Image Removed ikonuna
  •  ikonuna tıklanır.

Ana Sektör

  • Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir.
  • Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana
Sektör alanındaki
  • Sektör alanındaki Ekle
Image Removed ikonuna
  •  ikonuna tıklanır.
  • Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle
Image Removed ikonuna Tip
  •  ikonuna tıklanır.

Kişi Rolü

  • Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir rol tanımlamak için Kişi Rolü alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır.

  • Logo CRM'de kişi rolü
Tanımlar >
  • Tanımlar> Firmalar
menüsü >
  • menüsü> Kişi Rolleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki Kişi Rolü alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.
  • Seçilen
rolü
  • ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle
Image Removed ikonuna Tip
  •  ikonuna tıklanır.

İş Unvanı

  • Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.

Kişi kartının içerisinden yeni bir unvan tanımlamak için İş Unvanı alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır.

  • Logo CRM'de iş unvanı
Tanımlar >
  • Tanımlar> Firmalar
menüsü >
  • menüsü> İş Unvanları seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, kişi kartının içerisindeki İş Unvanı alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.
  • Seçilen
unvanı
  • iş ünvanı kişi kartından kaldırmak için Temizle
Image Removed ikonuna
  •  ikonuna tıklanır.

Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

Kişinin telefon ve adres bilgileri, Kişi sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.

Image Removed

Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası Image Removed ikonuna tıklanır.

Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Image Removed

Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

Tip
Logo CRM'de telefon türleri, Firma ve Kişi kartlarının Telefon ve Adres bölümden tanımlanır.

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara Image Removedikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır. 

Tip
Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır.

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

Kişi kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

Adres Bilgileri

Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında kişinin adres bilgileri girilir.

Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres Image Removed ikonuna tıklanır.

Image Removed

Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Kişinin adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.

Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.

Tip
Logo CRM'de adres türü, Tanımlar > Adres > Adres Türleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, uygulamada adres bilgisi girilen arayüzlerde, Adres alanlarının yanındaki Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Bunun için ilgili alanın Ara Image Removedikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki Image Removed seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle Image Removed ikonuna tıklanır.

Image Removed

Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, kişinin sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.

Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.

Kişi kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt Image Removed ikonuna tıklanır. Girilen adresi kişi kartından kaldırmak için TemizleImage Removed ikonuna tıklanır.

Adres bilgilerinin ardından kişinin elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.

Image Removed

Kişiye ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır. e-Posta Adresi 3 alanına tercihen firma e-posta adresi yazılır.

Web Adresi 1/2 alanları, kişiye ait web adreslerini girmek için kullanılır. Bu alanlara kişinin çalıştığı firmanın web adresi de girilebilir.

Notlar & Etiketler

Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, her kelimenin başına # işareti konulur. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. Örneğin; #satış, #pazarlama gibi.

Kullanıcılara Bildir alanında, kişi kartlı ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler

Kişiye bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir. Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.

Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

Son Güncelleme alanı ise kişi kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

Info

Bunun ile birlikte ayrı dört sekme bulunmaktadır.

  • Genel
  • İlişkili Kayıtlar
  • Günlükler
  • Yorumlar