Page History
...
Firma kartına doküman eklemek için Dokümanlar > sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır ve Doküman sayfası açılır. Bu sayfada listelenen dokümanlar kişi kartına bağlanabilir veya seçeneğine tıklayarak yeni bir doküman eklenebilir.
...
Açılan Doküman listesinde sisteme yüklenen tüm dokümanlar listelenir. Var olan bir dokümanı karta bağlamak için ilgili dokümana tıklamak yeterlidir.
Yeni bir doküman eklemek için Doküman listesindeki Yeni Doküman seçeneğine tıklanır.
Firma kartının İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar
...
sekmesine eklenen kayıtları firma kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve Bağlantıyı Kaldır tuşuna tıklanır
Info |
---|
Logo CRM ürününde dokümanlar, Bölümler > Dokümanlar sayfasında da görüntülenirmenü seçeneği ile eklenir. |