Page History
Firma rolü CRM'de kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi için kullanılır. Kaydedilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi gibi rollerde sınıflandırılabilir. Potansiyel müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
...
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Firma Rolü kayıtlı firmaların ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Öndeğer olarak iş ortağı, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakip, satıcı, tedarikçi, toptancı ve yatırımcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir. 1.Kullanıcı firma detay görünümde firma rol alanında |
...
ekler. |
...
|
...
2.Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım |
...
modüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma |
...
Rolleri menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken |
...
nokta ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir.
3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, |
...
ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir. Listede görünmesi istenmeyen rollerin aktif özelliği |
...
kaldırılır. |
...
4. Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde, Yeni Firma Rolü butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif |
...
yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir. |
...
5. Bu alana yeni rol ekleme, Firma |
...
Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki |
...
|
...
çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir. |
...
|
...
|
