Page History
...
Panel |
---|
Logo CRM 'de firma ve ürün kartı entegrasyonu toplu olarak yapılabileceği gibi kullanıcı erişim haklarından entegrasyon hakkı verilen kullanıcılar tarafından tekli olarak da |
...
yapılır. |
...
Bu işlem CRM ve ERP'de bulunan olan firma ve ürün kartlarının ilişkili olup olmamasına göre değişiklik gösterir. CRM ve ERP'de kayıtlı olan ve ilişkili firma ve ilişkili |
...
ürün kartlarında: CRM-ERP ilişkisi bulunan kartlarda aşağıdaki ekranlarda gösterilen ERP firmaları |
...
ve ERP ürünleri |
...
menülerinden ERP'de hangi kart ile ilişkisi olduğu bilgisi okunabilir. |
...
|
...
Firma veya ürün kartı ekranın sağ üstte yer alan kaydetme seçeneklerinin seçilmesi |
...
halinde ERP Senkronizasyon |
...
Seç… başlıklı bir |
...
menü ekrana gelir. |
...
İstenilen senkronizasyon yönüne göre |
...
ekrandan tercih yapılır. |
...
CRM ve ERP'de kayıtlı, ancak ilişkisi bulunmayan |
...
firma ve ürün kartlarında: 1- Senkronizasyon yönü CRM>ERP ise; Eğer firma ya da ürün kartı Logo CRM 'de açılmışsa ve ERP 'ye kopyalanacaksa, firma |
...
veya ürün |
...
kartı |
...
ekranın sağ üst menüde yer |
...
alan Kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde tercih ikiye düşer. İlk seçenek seçilerek ilgili kart ERP'ye |
...
kopyalanır. |
...
2- Senkronizasyon yönü ERP> CRM ise; |
...
Bölümler> Firmalar ya da Satış&Pazarlama> Ürünler |
...
yolu takip edilerek açılan kart tanımlama menüsündeyken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, sağ üst menüde yer |
...
alan Kaydet |
...
seçenekleri ile kart kaydedilir. İlgili kart ekranındayken ya da liste görünümündeyken üst sekmede yer alan |
...
İşlemler>ERP>ERP firması(ürünü) ile ilişkilendir seçeneği seçildikten sonra açılacak olan pencerede ilgili ERP firması (ürünü) seçilmelidir. Bu penceredeki Ara kutucuğuna yazılacak ifadeyi içeren bütün firmalar ekranda görüntülenir. Entegre edilmek istenen firma |
...
veya ürün seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Bu işlemin sonucunda ERP kart ilişkilendirmesi tamamlanmış olur. |
...