Page History
...
Teklif ekranının en üstünde yer alan İşlemler menüsünün seçenekleri aşağıdaki gibidir.
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile |
Sayfayı yenilemek için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi |
Teklif kartındaki ilgili firma ve kişileri SMS gönderim listesine almak için kullanılır. |
Paylaşım
Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur.
Kategori
Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır.
Durum
Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
- Devam ediyor
- Satış
- Satış iptal
- Müşteri iptali olumsuz
- Olumsuz
Teklif ilk oluşturulduğu anda "Devam ediyor" durumundadır. Devam ediyor durumundaki kayıt satışa çevirilebilir. Satış iptal durumundaki kayıt "Devam ediyor" durumuna çevrilmeden Satışa çevrilme işlemi yapılamaz.
 seçeneğine tıklanır. Seçilen kayıtlarda belirtilen firma veya kişiler İşlem Listesine gönderilir.
| ||||||
| Paylaşım | İlgili teklif kartını Paylaşımlar sayfasına gitmeden paylaşabilmek için kullanılan bir kısayoldur. | ||||
| Kategori seçeneği Teklif kartının Ürünler sekmesinde kullanılır. Bu seçenek ile teklif kartına eklenen ürünler kategorilere ayrılır. | |||||
| Durum | Oluşturulan teklif kaydının durumunu değiştirmek için kullanılır.
Teklif ilk oluşturulduğunda Devam Ediyor durumundadır. Devam Ediyor durumundaki teklifler, teklife bir ürün bağlanmış olması koşuluyla satışa çevrilebilir. İptal edilen bir satışı, Satış İptal durumundan Satış'a döndürmek için öncelikle Devam Ediyor durumuna getirmek gerekir. | ||||
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla |
seçeneğiyle açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar |
Teklif > İlişkili kayıtlar > Hazırlanan Formlar altına otomatik olarak |
getirilir. |
| Onayla/Reddet | Onay |
ya da reddetme işlemleri bu seçenekle yapılır. Bu seçenek yalnızca kayıt üzerinde onay hakkı olan |
kullanıcılar için aktif olur. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir |
kullanıcının onayına göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. |
| ||
| e-Posta Gönder | Teklif ekranı üzerinden e-posta göndermek için kullanılır. Teklif |
içerisinde hazırlanan |
form ve belgeler |
e-postaya otomatik olarak eklenir. |
| Destek kaydı | Teklif |
ekranı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma |
, ürün veya ürünlere ait bilgilerle destek kaydı |
oluşturulur. |
| ERP firma bilgisi | ERP |
seçeneklerini içerir. ERP
tarafındaki cari |
ile |
ilgili bilgileri anlık olarak |
göstermek için kullanılır. |
| |
| Ürün seçerek çoğalt |
Teklif üzerinde istenen |
ürünleri çoğaltmak için kullanılır. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| ||
| Rapor | Rapor |
seçeneği altında türü |
teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere (Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
Dışarı aktar
Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır.
|
