Page History
Panel | |
---|---|
|
Amaç
Bildirimlerin otomatik olarak gelmesi için kural setinin belirlenmesi.
...
title | Bildirim Kuralları |
---|
1- Bildirim Kurallarının Oluşturulması
Sol menü içeriğinde Tanımlar>Diğer>Bildirim Kuralları sekmesi eklendi. Bu sekmeden Bildirim Kuralları listesine gidilecek olup ekleme, silme, güncelleme işlemleri yapılabilir.
Herhangi var olan bir kayda tıklayıp ya da yeni butonuyla detay ekranına gidildiğinde Nesne Türüne göre İşlem Türlerinin ve Kural alanında da ilgili nesne alanlarının gelmesi beklenilir. Bu sekmeden Bildirim Kuralları listesine gidilecek olup ekleme, silme, güncelleme işlemleri yapılır.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
"Nesne Türü" seçeneklerinden biri seçilir. Seçilen "Nesne Türü"'ne göre "İşlem" combobox alanındaki değerleri doldurur. "İşlem" combobox alanına tıklanır. "İşlem" combobox alanı altındaki seçenekleri listelenir. "İşlem" seçeneklerinden biri seçilir.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
"Nesne Kriterleri" alanındaki "+"'ya tıklanır. "Nesne Kriterleri" bölümünde istediği kriterleri girilir. "Mobil Bildirim" checkbox alanını işaretlenir. "Bildirim Kuralları" detay ekranındaki "Kaydet" butonuna tıklanır. Girilen bildirim kuralını sisteme kaydedilir.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bildirim Rolü Bildirim Kuralları Tanımlar → Güvenlik → Roller menü içeriğinde "Bildirim Kuralları Rolü" adında rol bulunur. Bildirim kuralları rolü ile bildirim kuralları tipleri, bildirim kuralları nesnesine göre okuma, yazma, oluştur, sil ve görüntüleme rol izin haklarını son kullanıcıya verilir ve son kullanıcı bu rol hakkına sahip ise bildirim kurallına göre yapılan değişikliklerden bildirim alması sağlanır.
|
Panel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
2- Bildirim Kurallarına Göre Gelen Bildirimlerin "Bildirimler" Ekranında GörüntülenmesiAmaç Girilmiş bir bildirim kuralına göre gönderilen bir bildirimin detaylarının "Bildirimler" bölümünde gösterilmesi.
Bildirim Kuralları" ekranında girilen bir bildirim kuralına göre bir kullanıcıya bildirim gönderildiğinde; o kullanıcı için Bildirimler ekranında o bildirim kaydı gösterilir. Mevcutta bir nesnenin (Teklif, destek, aktivite vb) içerisinden manuel olarak "Kullanıcılara Bildir" bölümünde bir kullanıcı eklendikten sonra Bildirimler ekranında kayıt oluşturulduğu gibi "Bildirim Kuralları" üzerinden oluşan bildirim için de "Bildirimler" ekranında kayıt oluşturulur.
|
...
title | Bildirim Kuralları |
---|
3- Bildirimlerin Uyarı Mesajı Olarak Gösterilmesi
Amaç
Girilmiş bir bildirim kuralına göre web uygulamada mesaj gösterilmesinin sağlanması
Expand | ||
---|---|---|
| ||
...
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
Bildirim Kurallarının Tutulduğu Tablo Bilgisi
Logo CRM veritabanında CT_Notifications_Rules ve CT_Notifications_RulesTypes tablo içerisinde ObjectType, ObjectTypeName, OperationType ve OperationTypeName göre alanlarda bilgi tutmaktadır. Bildirim kural türlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Panel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
4- Mobil Cihaz Liste EkranıAmaç Logo Crm web ve mobil kullanıcıları Mobil Push Notification gönderimi için uygulamayı açıldığında, mobil cihazların gösterilmesi Kullanımı Logo CRM Mobil uygulamasına giriş yapılır. Uygulamaya giriş yapan cihazın bilgilerini alır ve "Mobil Cihaz Listesi" ekranında gösterir. Mobil cihaz listesi, Tanımlar→ Mobil Cihaz listesi menüsünde yer alır.
Kullanıcı "..." altındaki seçenekleri listeler. "Cihaz Token" seçeneğine tıklar. Cihaz token bilgisini pop-up penceresinde görüntüler. Pop-up penceresindeki "Tamam" butonuna tıklar. Pop- up penceresini kapatır.
Kullanıcı, "Eşleştirmeyi kaldır" seçeneğine tıklarsa, kullanıcıyı aktif durumdan pasif duruma çeker. "Mobil Cihaz Listesi" ekranında ilgili cihazı göstermez.
Mobil Push Notification için Mobil Uygulamada Bildirim Ayarlarının Girilmesi Mobil uygulamada "Bildirim Ayarları" sekmesi açılmıştır. Bildirim ayarları Mobil uygulama içerisinde hangi modüller için bildirim olarak alınmak istendiği seçilir. Kullanım Kullanıcı, uygulama giriş ekranındaki Ayarlar ikonuna tıklar. Ayarlar bölümündeki "Bildirim Ayarları" sekmesine tıklar. "Bildirim Ayarları" ekranını görüntüler. "Bildirim Ayarları" ekranındaki modül başlıklarının yanındaki açma tuşuna tıklar. Ayarlar ekranı Bildirim ayarlarından Teklif, Destek kaydı, Görev, Aktivite ve Fırsat menüleri için bildirim ayarları görüntülenir, bildirim alınmak istediğinde buton aktif edilmesi gerekir.
|
Panel | ||||
---|---|---|---|---|
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
title | İlişkili Kayıtlarda Detayı Tıklayınız Bilgisi |
---|
6- Bildirimlerin Mesaj İçeriğinde İlişkili Kayıt Olduğunda İlgili Sayfaya Yönlendirilmesi
Bildirim mesaj içeriğinde ilişkili kayıt bilgisi olduğunda tıklanıp, ilgili sayfaya yönlendirilmesi sağlanmıştır.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Teklif, Aktivite, Fırsat, Destek kayıtları ve Görev menüleri için Logo CRM ve Logo CRM Mobil ekleme, silme ve güncelleme yapıldığında Logo CRM ekranına gelen bildirim mesaj içerisinde "Detay için tıklayınız" işleminde kaydın detay ekranı açılmaktadır.
title | Bilgilendirme |
---|
Amaç
Menü üzerinden kanban genel ayarlarına erişebilmek, ayarlar ekranı üzerinden kanban görünümünü değiştirebilmeği sağlar. Kanban genel ayarları tüm kullanıcıları etkiler.
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Kanban Genel Görünüm AyarlarıKullanımı Aksiyon butonu tıklanır ve kanban genel görünümün detay bilgisine ulaşılır.
Kanban Genel Ayarlar Detay Ekranı; Nesne: Teklif iş nesnesi listelenir. Kriter: Kriter eklemek için listelenecek alanlar teklif iş nesnenin alanlarından türetilmiştir.
Sıralama: Teklifin alanları listelenir. Sıralama Türü: Sıralama alanında belirtilen alan bilgisine göre artan veya azalan olarak görünümü sağlanır. Örneğin Sıralama alanını Teklif Id ve sıralama türünü Artan olarak belirtilirse teklif Id numarası 1 'den başlayarak sıralama görünümü oluşturur. Aşama: Teklif iş nesnesindeki aşama alanı görüntülenir. Aşama alanına göre kanban görünüm oluşur. Yeni Panel Özellikleri: Kanban görünüm gruplarını oluşumunu ve teklif kartlarının içeriğini düzenler. Kanban görünüm varyantı altında bulunan aşamaya göre teklif grupları görünür. Her grubun içerisinde ID, firma bilgisi, teklif durumu, teklif tarihi, total fiyat gibi.. alanlar oluşturulur. Alanları grup mantığında oluşturmak için panel özellikleri kullanılır. Örneğin mevcut kanban genel ayarlardaki panel özellikleri görüntülenir ve ProposalFirm aksiyon butonu düzeltme işlemi yapılır.
Yeni Kolon Kuralları: "Yeni Kolon Kuralları" butonuna tıklandığında "Kolon Kuralları" isimi bir pop-up açılır. Kaynak kolon ve yasaklı kolon başlıkları görülür. Kaynak kolon ve yasaklı kolon alan bilgileri teklifin aşamasını okur. Özet ile kolon tipi aşama bilgilerini görüntüler. Kaynak kolon ile yasaklı kolon boş geçilemez ve her iki kolonda aynı aşama bilgisi seçilemez. Kanban görünüm üzerinde gösterimi ise örneğin kaynak kolon başlangıç aşama bilgisi seçilsin, yasaklı kolon bilgisi de tamamlandı olsun. 5 numaralı kanban teklif görünümü hareket ettirildiğinde tamamlandı sütunun altındaki kırmızı bölgeye taşınmadı görülür. |
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2- Veri Tabanı BilgileriKanban Görünüm ve kanban genel ayarları için database üzerinde tutulan tablo bilgileri CT_Kanban_Settings, CT_Kanban_Panel_Properties, CT_Kanban_Column_Rules ve CT_Kanban_User_Settings ' dir.
|
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3- Teklif Liste Ekranın Varsayılan Filtreli GelmesiTanımlar → Diğer → Kanban Genel ayarları menüsü açılır ve varsayılan tanımlı ayar tıklanır. Kriter alanında varsayılan tarih kriterinin geldiği görülür.
Maksimum Kayıt Sayısı; Maksimum kayıt sayısı alanı ile "Görünen Kayıt Sayısı" alanı görüntülenir. Maksimum kayıt sayısına değer girilir ve kaydet ile kanban genel ayarlar kaydedilir. Sonraki aşamada kanban görünüme geçilir ve maksimum kayıt sayınıza göre kayıtlar görüntülenir. Özel Kullanıcı Ayarı Teklifler → Kanban görünümü → Görünümler → Özel kullanıcı ayarlarından kriter alanında ön değer olarak kullanıcının kendi oluşturduğu kayıtları görebileceği ve durum kriterlerinin geldiğini görüntülenir.
|
Panel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- Kanban Görünüm ve Kanban Ayarları
|
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5- Admin Olmayan Kullanıcılarda Kanban Görünümün KullanılmasıAdmin olmayan kullanıcılar için teklif menüsü kanban görünümüne tıklandığı zaman kanban görünümün desteklenmesi sağlanmıştır. Varsayılan olarak teklif rolü içerisine ilgili tür izinleri eklenmiştir. Eklenen tür izin bilgileri için; Eklenen tür izin bilgileri
|